Orçamento: opções auxiliares e configurações

Em Orçamentos › Opções auxiliares ficam quatro coisas:

  • Situações — as etapas por onde o orçamento passa. Já vêm quatro: Em aberto, Em andamento, Concretizado e Cancelado. Você pode criar outras.
  • Campos extras — campos que a sua empresa cria para o orçamento, além dos que já existem.
  • Mensagens — os modelos de mensagem (a tela se chama "Mensagens de orçamentos") que vão ao cliente quando você envia o orçamento por e-mail, SMS ou WhatsApp. Ajuste uma vez, em vez de reescrever a cada envio. A mensagem marcada como padrão tem o selo "Padrão" ao lado do assunto.
  • Configurações — leva para Configurações › Gerais.

SOBRE AS CONFIGURAÇÕES DO ORÇAMENTO
Elas não ficam no menu Orçamentos: ficam em Configurações › Gerais, na aba Movimentações, no cartão Orçamentos. Quem procura dentro do próprio módulo não acha — o atalho das opções auxiliares existe justamente para encurtar esse caminho.

Há também ajustes que valem para o sistema todo, na aba Dados gerais, como casas decimais e limite de registros por página.

CAMPOS EXTRAS DO ORÇAMENTO
Têm uma opção própria: Exibir na impressão, com três escolhas — Quando preenchido, Sempre exibir ou Nunca exibir. Os tipos são Texto, Números, Data, CPF, CNPJ, Seleção única (a antiga Múltipla escolha, que escolhe uma opção) e Múltipla seleção (escolhe várias). Serve para decidir o que aparece na proposta que vai ao cliente e o que fica só no controle interno.

Se uma situação que você procura não existe na sua conta, ela precisa ser cadastrada aqui primeiro — a lista é de cada empresa.