Orçamento: ações em massa, colunas e busca avançada
A listagem de orçamentos (Orçamentos › Produtos ou Orçamentos › Serviços) tem um botão Mais ações no topo, ao lado do Adicionar, que age sobre os orçamentos selecionados nas caixinhas à esquerda:
- EXPORTAR — gera a planilha do que está listado. Respeita os filtros da tela, então ajuste o período antes de exportar.
- AGRUPAR — reúne vários orçamentos.
- ENVIAR E-MAILS — dispara o e-mail para vários clientes de uma vez, em vez de um a um.
- IMPRIMIR — abre a janela Formato de impressão, onde você escolhe o formato e as cópias por documento; a escolha vale só para aquela impressão. Só aparece para quem tem permissão de imprimir.
- GERAR E-ASSINATURAS — manda vários orçamentos para assinatura digital de uma vez.
- IMPORTAR — traz orçamentos de produtos e de serviços de uma planilha. O passo a passo está no artigo de importar vendas, ordens de serviço e orçamentos.
- EXCLUIR — esta só aparece para usuário master. Se você não vê a opção de excluir, é essa a regra, não um problema.
Depois de disparar envios ou assinaturas em massa, a própria tela mostra painéis de acompanhamento com o andamento de cada e-mail e de cada assinatura — dá para ver o que saiu e o que falhou sem sair dali.
GERENCIAR COLUNAS E PERÍODO
No lado direito do topo ficam, nesta ordem, o gerenciador de colunas, o seletor de período e a lupa da busca avançada. No gerenciador você marca e desmarca quais colunas aparecem na listagem. Se uma coluna "sumiu", confira aqui primeiro — a escolha fica guardada.
O seletor de período troca o mês da listagem ali mesmo, e tem a opção "Todo o período".
BUSCA AVANÇADA
O botão da busca avançada agora é só o ícone da lupa, sem o texto "Busca avançada". Além da busca por texto, a busca avançada filtra por: loja, código, data do orçamento, previsão de entrega, situação, cliente, produto, serviço, centro de custo e pelos campos extras que a sua empresa criou.
Há também filtros de veículo — marca, modelo, placa e ano — úteis para oficina e para quem orça serviço ligado a um veículo.
A listagem abre filtrada pelo mês corrente. Quando um orçamento antigo "não aparece", o período é a primeira coisa a conferir — antes mesmo da situação. Mês sem orçamentos mostra "Nenhum orçamento em" e o nome do mês, com o botão "Ver" seguido do mês do último orçamento cadastrado; busca sem resultado mostra "Nenhum orçamento encontrado", com o botão "Limpar busca".