Recebimento parcial: quando o cliente paga só uma parte
O cliente devia 1.000 e pagou 600. Isso se registra sem gambiarra, e o sistema cuida do resto.
COMO FAZER
Em Financeiro › Contas a receber (ou Contas a pagar), clique sobre a SITUAÇÃO da conta na listagem — ou use Confirmar recebimento (ou Alterar situação, conforme a sua empresa) no menu Mais ações da linha. Abre a janela de confirmação.
No campo VALOR RECEBIDO, informe o que entrou de verdade — 600, no exemplo — e não o valor da conta. Confira a data da compensação, a forma de pagamento e a conta bancária, e confirme.
Na seção Anexos, logo abaixo dos campos, dá para anexar o comprovante; e no campo de observação, escrever o que foi combinado.
O QUE O SISTEMA FAZ SOZINHO
Esta é a parte que quase ninguém sabe: a conta original é confirmada com os 600, e o sistema CRIA UMA SEGUNDA CONTA, em aberto, com os 400 restantes.
Ou seja: você não precisa editar valor, nem criar lançamento novo à mão, nem deixar a conta inteira em aberto fingindo que nada entrou.
O mesmo vale para contas a pagar: pagou parte ao fornecedor, o restante vira uma nova conta a pagar em aberto.
POR QUE ISSO IMPORTA
Três coisas ficam certas de uma vez:
- o caixa mostra os 600 que entraram de fato, na data em que entraram;
- o que falta continua visível e cobrável, com vencimento próprio;
- o histórico registra que houve pagamento parcial, e não que a dívida mudou de valor.
O ERRO COMUM
Editar o valor da conta de 1.000 para 600 e dar baixa. Parece resolver, e some com os 400: o cliente deixa de dever no sistema uma quantia que ele deve na vida real — e ninguém cobra, porque não aparece em lugar nenhum.
SE O CLIENTE PAGAR O RESTO DEPOIS
Basta confirmar a segunda conta normalmente. E se ele pagar só mais uma parte, o sistema divide de novo — quantas vezes for preciso.