Conta Integrada: pagar boletos e receber pelo ERP
A Conta Integrada é um recurso do próprio sistema — não é aplicativo de terceiro. Ela conecta a parte financeira do ERP a uma conta de pagamentos, para o dinheiro entrar e sair sem sair da tela.
O que ela permite:
- PAGAR BOLETOS diretamente pelo ERP, sem custo adicional por pagamento. O lançamento de contas a pagar e a quitação acontecem no mesmo lugar, e a baixa não precisa ser feita à mão depois;
- RECEBER por Pix e boleto, inclusive no checkout transparente da Loja Virtual — o cliente paga sem sair do seu site;
- acompanhar o EXTRATO da conta e fazer transferências.
ONDE FICA E O QUE TEM DENTRO
A Conta Integrada tem área própria, aberta por Meus aplicativos › Conta Integrada. O menu dela é:
- Início: o painel, com o saldo;
- Extrato: tudo o que entrou e saiu da conta;
- Cobranças: os boletos e Pix que você gerou para os seus clientes;
- Pagamentos: onde você paga boletos;
- Pix: as cobranças e operações Pix;
- Transferências: mandar dinheiro para outra conta;
- Configurações: opções gerais e Usuários, onde você escolhe quem da equipe enxerga a conta;
- Sistema ERP: volta para o sistema.
COMO SE COMEÇA
A conta é criada pelo próprio sistema, na área da Conta Integrada. Você preenche um cadastro com os dados da empresa — boa parte já vem preenchida do que está em Configurações › Dados da empresa — e os dados do responsável legal, e envia para análise.
Dois pontos que evitam frustração:
- a abertura NÃO é imediata. O cadastro passa por análise da instituição financeira parceira, como em qualquer abertura de conta;
- enquanto não for aprovada, os meios de pagamento da Conta Integrada não funcionam. Não adianta lançar cobrança por ela antes disso.
O QUE NASCE SOZINHO DEPOIS DA APROVAÇÃO
Você não precisa configurar nada à mão. O sistema cria:
- uma CONTA BANCÁRIA vinculada ao seu CNPJ, que passa a aparecer no financeiro como qualquer outra conta;
- duas FORMAS DE PAGAMENTO prontas para usar: "Boleto Bancário - Conta Integrada" e "PIX - Conta Integrada".
São essas duas formas de pagamento que você escolhe no pedido de venda, no PDV e no lançamento do contas a receber para cobrar pela Conta Integrada. Se alguém disser que "não encontrou onde configurar", quase sempre é porque essas formas já estão lá e ele está procurando criar uma nova.
POR QUE ELA É DIFERENTE DO BOLETO DE BANCO COMUM
A Conta Integrada está na família das cobranças por integração direta, junto com Banco Inter, Cora e Asaas: o boleto já nasce registrado, sem arquivo de remessa, e a baixa volta sozinha quando o cliente paga. Nos bancos que trabalham por remessa, você ainda precisa gerar o arquivo e subir no internet banking.
Na Loja Virtual, os meios de pagamento Pix e Boleto ligados a ela são habilitados nas configurações da loja.
Por que ela existe: sem ela, pagar um fornecedor significa sair do ERP, abrir o banco, pagar, voltar e dar baixa — quatro passos e uma chance de esquecer o último. Com ela, pagar já é dar baixa.
Sobre condições, tarifas, limites e o que cada modalidade de conta libera: variam conforme a configuração contratada e o parceiro financeiro por trás da conta. O comercial confirma o que vale para cada caso.