Relatórios de cadastros: os sete
Em Relatórios › Cadastros há sete relatórios. São os mais simples do sistema e resolvem tarefas que muita gente faz à mão.
DE PESSOAS
CLIENTES — o mais completo dos sete. Filtra por loja, tipo de pessoa, nome, telefone, e-mail, cidade, estado, situação, VENDEDOR/RESPONSÁVEL, período de cadastro e pelos seus CAMPOS EXTRAS. Serve para exportar a base, conferir cadastro incompleto, montar lista de contato e separar a carteira de cada vendedor.
FORNECEDORES e TRANSPORTADORAS — os mesmos cortes, para as outras duas entidades. O de fornecedores também filtra por campos extras; o de transportadoras não, porque transportadora não tem campos extras.
FUNCIONÁRIOS — filtra por nome, telefone/celular, e-mail, cidade, estado, campos extras e período.
ANIVERSARIANTES — o mais subestimado. Filtra por data, situação cadastral, cidade e estado.
É a base de uma ação de relacionamento que custa quase nada: puxar os aniversariantes do mês e mandar uma mensagem. Para comércio e serviço recorrente, costuma render mais que muita campanha.
DE ITENS
PRODUTOS — filtra por grupo, situação, nome, código, particularidade e campos extras. Serve para conferir o catálogo, achar produto sem grupo e listar o que está inativo.
SERVIÇOS — mais enxuto: filtra por nome e por código.
UM AVISO SOBRE A TELA DE ESCOLHA
O texto que aparece embaixo do nome de cada relatório, na tela de escolha, é só um resumo. Ao abrir, o formulário quase sempre traz mais filtros do que os citados ali — o de clientes é o caso mais evidente. Vale abrir e olhar antes de concluir que um corte não existe.
DEPOIS DE GERAR
O relatório tem IMPRIMIR e EXPORTAR (planilha). Dá também para escolher quais COLUNAS aparecem, inclusive os campos extras — útil quando a planilha precisa sair com uma informação própria da sua empresa.
PARA QUE SERVEM NA PRÁTICA
Esses relatórios não respondem perguntas de dinheiro — respondem perguntas de ORGANIZAÇÃO:
- Quantos clientes ativos eu tenho de verdade?
- Quais cadastros estão sem e-mail ou sem telefone?
- Quais produtos estão sem grupo?
- Quem faz aniversário este mês?
- Quantos clientes estão na carteira de cada vendedor?
São também o caminho mais rápido para exportar a base antes de uma ação de marketing ou de uma limpeza de cadastro.
O FILTRO DE SITUAÇÃO
Em quase todos existe o filtro de situação cadastral — ativo ou inativo. Vale usar: base com cadastro antigo inclui gente que não compra há anos, e o número total engana.
O FILTRO DE LOJA
Só aparece para quem tem mais de uma loja cadastrada. Se você tem uma loja só, não é falha — ele simplesmente não faz sentido ali.