Relatórios: onde ficam e quais existem

O menu Relatórios tem NOVE entradas, e cada uma abre uma tela com os relatórios daquela área. Cada uma tem permissão própria — por isso duas pessoas da mesma empresa podem ver listas diferentes.

As nove, na ordem em que aparecem:

  • Relatórios › Cadastros (sete) — clientes, aniversariantes, funcionários, fornecedores, transportadoras, produtos e serviços.
  • Relatórios › Vendas (doze) — vendas, produtos vendidos, serviços prestados, devoluções, produtos devolvidos, clientes que mais compram, curva ABC de produtos, curva ABC de clientes, comissão por venda, por produto e por serviço, e orçamentos.

> Nenhum desses doze totaliza as vendas POR GRUPO DE PRODUTOS. Os relatórios de produtos saem item a item, e as duas curvas ABC ordenam por produto ou por cliente — não por categoria. O grupo entra como FILTRO, não como agrupamento: no relatório de produtos vendidos você escolhe um grupo e o relatório traz só os produtos dele, e um grupo escolhido já inclui os seus subgrupos. Para comparar categorias entre si, o caminho é rodar o relatório uma vez por grupo, ou exportar e somar fora do sistema.
- Relatórios › Ordens de serviços (cinco) — ordens de serviços, equipamentos (ou veículos, em oficina mecânica), situação x tempo, comissão de vendedores e comissão de técnicos.
- Relatórios › Estoque (seis, ou sete para quem usa controle de lote) — estoque, inventário, lotes (só com controle de lote), cotações, compras, produtos comprados e serviços contratados.
- Relatórios › Financeiro (nove) — extrato, contas a pagar, contas a receber, plano de contas, centro de custos, contas bancárias, DRE, comissão de vendedores e controle de cheques.
- Relatórios › Contratos — locações de clientes, produtos locados, devoluções de produtos, serviços, comissão de vendedores e assinaturas.
- Relatórios › Fiscal (três) — NF-e, NFC-e e NFS-e.
- Relatórios › Atendimentos.
- Relatórios › Logs do sistema — quem fez o quê e quando.

O QUE NÃO ESTÁ AQUI
Agendamentos não tem relatório dentro do menu Relatórios: quem usa a agenda ou o Agenda PRO tira os relatórios dentro do próprio aplicativo. Fluxo de caixa e DRE gerencial também não são relatórios: são telas do menu Financeiro.

LISTAR E RELATAR SÃO COISAS DIFERENTES: a listagem devolve registro por registro; o relatório devolve somado. Para total, ranking e faturamento use o relatório — somar as linhas de uma listagem paginada dá só o total da página.

Os relatórios exportam para Excel e PDF.