Relatórios de vendas: onde ficam, como gerar e para que serve cada um
COMO CHEGAR
RELATÓRIOS › VENDAS.
A tela se chama "Relatórios de vendas" e mostra os relatórios em cartões, cada um com o nome, um resumo do que filtra e o link "Abrir relatório". Você abre o relatório que quer — não existe um "relatório de vendas" único que faz tudo.
Se algum cartão não aparece para você, é permissão: cada relatório tem a sua, e a tela só mostra os que o seu usuário pode ver. Sem nenhum, aparece "Nenhum relatório disponível — Seu grupo de usuários não tem permissão para os relatórios de vendas."
COMO GERAR
Dentro do relatório escolhido abre o card "Escolha os filtros do relatório". Preencha o que interessa e clique em GERAR. Ao lado, LIMPAR zera os filtros.
O PERÍODO É OBRIGATÓRIO. Sem a data inicial e final o relatório não roda — é a trava que evita varrer a base inteira.
Depois de gerado, o resultado aparece na tela — cartões com os totais no alto e a tabela num card logo abaixo — e pode ser impresso ou exportado. As colunas da tabela se escolhem em Gerenciar colunas. Quando nada atende aos filtros, aparece uma mensagem como "Nenhuma venda para estes filtros", com o botão "Limpar busca".
SÃO TREZE RELATÓRIOS. Escolher o certo economiza mais tempo do que qualquer filtro.
O QUE VENDI
RELATÓRIO DE VENDAS — a lista das vendas do período. Filtra por loja, tipo, data da venda, data de entrega, canal, cliente, produto, vendedor e situação. É o ponto de partida para "quanto vendi este mês".
PRODUTOS VENDIDOS — o giro por item, e não por venda. Filtra por loja, cliente, produto, tipo, período, grupo, vendedor e situação. É o que responde "qual produto mais sai" e alimenta a decisão de compra.
RELATÓRIO DE ITENS VENDIDOS — uma linha por item vendido: data, cliente, produto, quantidade e valor, com os mesmos filtros de produtos vendidos.
SERVIÇOS PRESTADOS — o equivalente para serviço, com os mesmos cortes.
O QUE VOLTOU
RELATÓRIO DE DEVOLUÇÕES — as devoluções do período, por loja, venda, período, cliente e valor.
PRODUTOS DEVOLVIDOS — quais ITENS voltaram, por loja, cliente, grupo, produto e período. Produto que aparece muito aqui tem problema de qualidade, de descrição ou de expectativa — e o relatório é o que revela isso antes do prejuízo virar hábito.
QUEM COMPRA
CLIENTES QUE MAIS COMPRAM — o ranking de clientes por volume. Serve para saber de quem você depende e quem merece atenção comercial.
AS DUAS CURVAS ABC
CURVA ABC DE PRODUTOS — separa os itens em classes A, B e C conforme o peso deles no resultado. A regra prática: poucos itens (classe A) respondem pela maior parte do faturamento.
Serve para decidir o que nunca pode faltar em estoque, o que merece negociação com fornecedor e o que talvez nem valha continuar vendendo. Filtra por loja, período, tipo, situação, canal e classe.
CURVA ABC DE CLIENTES — a mesma lógica aplicada a quem compra. Mostra a concentração da sua receita: se poucos clientes são classe A, a empresa está exposta — perder um deles dói.
Nas duas curvas, os filtros ficam no card "Escolha os filtros da curva ABC" (o período vai de mês a mês, até 12 meses) e o botão é Buscar. O resultado traz quatro cartões no alto — Curva A, Curva B, Curva C e Total — e duas abas: "Tabela" (a antiga aba Relatório, com a classe de cada item e a linha Subtotal no fim) e "Gráfico".
AS TRÊS COMISSÕES
COMISSÃO POR VENDA, POR PRODUTO e POR SERVIÇO. Os três filtram por loja, vendedor, período e situação, e cada um abre a comissão em um nível diferente: o total da venda, o detalhe por item, ou só os serviços.
A COMISSÃO POR VENDA tem ainda os filtros "Regra de liberação" e "Situação da comissão", e a tabela mostra a comissão em quatro colunas: Comissão bruta, Comissão líquida, Comissão liberada e Comissão Pendente — além de Valor total, Situação da comissão e Regra. A liberada é a parte que já pode ser paga; a pendente, a que ainda não foi liberada. Acima da tabela, uma barra mostra a proporção entre liberada e pendente.
Use o por venda para pagar, e o por produto quando o vendedor questiona um valor — ele mostra de onde cada centavo veio.
ORÇAMENTOS
RELATÓRIO DE ORÇAMENTOS — as propostas do período, por loja, tipo, período, cliente, vendedor e situação. Cruzado com o de vendas, mostra a taxa de conversão: quanto do que foi orçado virou negócio.
O FILTRO DE SITUAÇÃO MUDA TUDO
Em todos eles, a situação decide o que entra na conta. Relatório que soma venda cancelada mostra faturamento que não existe — e essa é a causa número um de "o relatório não bate".
FALTOU UMA COLUNA?
Cada relatório tem as colunas dele, e Gerenciar colunas só mostra ou esconde as que já existem. Se você precisa de uma informação que o relatório padrão não traz (o telefone do cliente ao lado das vendas, por exemplo), o caminho é montar o seu em Relatórios › Personalizados.
VENDA NÃO É FATURAMENTO FISCAL
Todos estes somam PEDIDOS DE VENDA. Se o que você precisa é o faturamento por nota emitida, o caminho é outro: Relatórios › Fiscal, com os relatórios de NF-e, NFC-e e NFS-e. Os números são diferentes, e essa confusão é frequente.