Permissões dos contratos de serviço: desconto, situação e o que cada um enxerga

Quando alguém da equipe não consegue fazer algo em contratos de serviço, siga esta ordem.

1. As permissões ficam na lista normal do sistema
Diferente das integrações, contratos não tem tela de permissões separada. Procure o cartão Contratos; dentro dele estão as três seções: Contratos de serviços, Situações de contratos e Relatórios de contratos. Contratos é uma parte do próprio sistema, e não um aplicativo: não tem card em Meus aplicativos, não tem Testar grátis e não é vendido à parte.

2. O usuário ou o grupo dele tem a permissão
Você mexe nisso em Configurações › Usuários e Configurações › Grupos de usuários, no cadeado da linha. O usuário herda tudo o que o grupo dele tem. O sistema recusa alterar as permissões do usuário master e do grupo master — o master já enxerga tudo.

3. As permissões que mais geram chamado aqui

  • Conceder desconto — sem ela, na linha de cada serviço do contrato ficam travados os três campos de desconto: o desconto em porcentagem, o desconto em reais e o seletor que troca entre R$ e %. A queixa chega como "não deixo digitar o desconto".
  • Alterar situação — sem ela o campo Situação do contrato fica desabilitado e a troca pela listagem também é recusada.
  • Indicar vendedor — sem ela, a lista de vendedores do contrato traz só a própria pessoa. A queixa é "não acho o nome do vendedor na lista", e a resposta não é cadastro, é esta permissão.
  • Acessar de outros funcionários — muda o que a pessoa enxerga, não um botão. Sem ela, tanto a listagem de contratos quanto o relatório só trazem os contratos em que ela é quem cadastrou ou é o vendedor.
  • Exportar, Imprimir, Enviar por e-mail e Compartilhar por WhatsApp — cada um controla a sua ação na tela. Se sumiu só uma delas, comece pelo item de mesmo nome.

4. A trava que NÃO é permissão e engana quase todo mundo
No cadastro de cada situação de contrato existe um bloco chamado Bloqueio de grupos de usuários, com o aviso de que os usuários dos grupos bloqueados não poderão alterar a situação do contrato vinculada a ela. Grupo bloqueado ali não muda o contrato para aquela situação mesmo com Alterar situação totalmente liberada. Vale também para quem está sem grupo definido: sem grupo, fica bloqueado em qualquer situação. Se a pessoa tem tudo liberado e ainda assim não consegue mudar a situação, olhe esse bloco antes de mexer em qualquer outra coisa. Você o encontra em Situações de contratos, editando a situação; e na visualização da situação ele aparece como "Grupos de usuários bloqueados".

5. O financeiro dentro do contrato é permissão de outro módulo
A opção de ver o financeiro do contrato depende de duas coisas: a situação do contrato precisa lançar financeiro e a pessoa precisa do item Listar recebimentos, que fica na seção de Movimentações financeiras, não na de contratos. Queixa típica: "o vendedor não vê as parcelas do contrato".

6. Um detalhe do relatório de contratos
Esse relatório mostra contratos, locações e assinaturas juntos, e cada um desses três tem o seu próprio item "Acessar de outros funcionários", cada um na seção do seu módulo. Liberar só o de contratos deixa locações e assinaturas ainda filtradas pela pessoa.

7. Um aviso sobre o contrato já enviado ao cliente
O link do contrato que você já mandou por e-mail ou WhatsApp continua abrindo para quem o recebeu, mesmo depois de você tirar as permissões de impressão da equipe. É assim de propósito: é o link do cliente, não o acesso do funcionário.