Assinaturas: mensalidade com venda automática

Isto é sobre a cobrança recorrente que VOCÊ faz aos seus clientes, em Contratos › Assinaturas. A mensalidade do sistema, a assinatura da área do parceiro e o aplicativo Assinatura Digital são outros artigos.

A tela Assinaturas (serviços recorrentes) é para o que se repete sem fim previsto: mensalidade, plano, manutenção, suporte, hospedagem.

O QUE SÓ ELA TEM: AUTOMAÇÕES
Um bloco chamado Automações, com duas chaves:

  • Enviar por e-mail — não enviar, enviar o lembrete de pagamento junto com o boleto, ou enviar somente o lembrete.
  • Gerar venda — Sim ou Não.

O "Gerar venda" é o que diferencia a assinatura dos outros contratos: a cada ciclo, além da cobrança, o sistema cria uma VENDA. Isso faz o faturamento recorrente aparecer nos relatórios de vendas e no histórico do cliente como venda, e não só como conta a receber.

Quem quer que a mensalidade conte no faturamento de vendas liga. Quem quer só a cobrança desliga.

A SITUAÇÃO PAUSADO
As situações são Em aberto, Ativo, Finalizado e Pausado — e Pausado só existe aqui.

É a diferença entre suspender e encerrar: cliente que vai viajar, que pediu para parar dois meses, que está negociando. Em Pausado o contrato para de gerar cobrança e continua existindo, pronto para voltar a Ativo sem recadastrar nada.

Usar Finalizado nesse caso é o erro comum: encerra o contrato e obriga a refazer depois.

O QUE MAIS TEM
Número, cliente, data, vendedor, canal de venda, centro de custo e plano de contas. Os serviços com quantidade e valor. Totais com frete e desconto. Campos extras, anexos até 5 MB e observações.

A recorrência — próximo vencimento, antecedência de geração, de quanto em quanto tempo repete e até quando — funciona igual à da locação.

E há a caixa "Desejo gerar a próxima fatura agora mesmo!" ao salvar, para quando a primeira cobrança é imediata.

O PLANO DE CONTAS IMPORTA
Ele é o que faz a receita recorrente aparecer na categoria certa do relatório — separada da venda avulsa. Quem quer saber quanto do faturamento é recorrente precisa disso preenchido.