Situações de contrato, locação e assinatura
Cada um dos três tipos tem sua PRÓPRIA lista de situações, e as automações disponíveis são diferentes — porque os negócios são diferentes.
O QUE TODAS AS TRÊS TÊM
Nome e cor. Padrão (a que vem sugerida). Exibir na listagem — com "Não", os documentos naquela situação somem da listagem padrão; não foram apagados, é filtro. E Exibir no link de cobrança, que decide se aquela etapa aparece para o cliente no link que você manda.
Têm também envio de e-mail, assinatura digital e bloqueio de grupos.
ENVIO DE E-MAIL — três opções
Não enviar e-mail, Enviar impressão PDF ou Enviar link cobrança. São coisas diferentes: o PDF é o documento; o link de cobrança é a página onde o cliente paga.
ASSINATURA DIGITAL
Não gerar assinatura ou Gerar assinatura. Colocando "Gerar assinatura" numa situação de fechamento, todo contrato que chega ali vai para assinatura sozinho.
O QUE MUDA EM CADA TIPO
CONTRATO DE SERVIÇO — tem Gerar financeiro (Sim/Não) e, só ele, Gerar NFS-e, com TRÊS opções:
- Não gerar NFS-e;
- Gerar NFS-e sem emitir — a nota é montada e fica aguardando; você confere e emite depois;
- Gerar e emitir NFS-e — sai direto para a prefeitura.
A opção do meio é a mais útil para quem quer conferir antes de mandar. Quem escolhe "gerar e emitir" e depois precisa corrigir já emitiu — e aí o caminho é cancelamento de nota, que tem prazo.
LOCAÇÃO — tem Lançar Estoque/Financeiro. É um campo só, mas com QUATRO opções, porque o estoque e a cobrança são decisões separadas:
- Produto na empresa e não gera faturas;
- Produto no cliente e gera faturas;
- Produto no cliente e não gera faturas;
- Produto na empresa e gera faturas.
"Produto no cliente" é o lado do estoque: é o que dá baixa no item. "Gera faturas" é o lado do financeiro: é o que liga a cobrança da locação. Como são dois lados independentes, dá para cobrar sem tirar o produto do estoque, e dá para entregar o produto sem gerar fatura nenhuma.
ASSINATURA — tem apenas Gerar financeiro, com duas opções: Não gerar faturas ou Gerar faturas. Não mexe em estoque e não tem, na situação, automação de NFS-e.
O QUE ACONTECE AO VOLTAR ATRÁS
No CONTRATO DE SERVIÇO, mover para uma situação que não gera financeiro EXCLUI as contas que aquele contrato tinha gerado — inclusive as já recebidas. Confira antes de trocar.
Na LOCAÇÃO, voltar para uma situação de "Produto na empresa" devolve o produto ao estoque sozinho. As faturas já geradas continuam onde estão: se não vai mais cobrar, cancele-as no financeiro.
Na ASSINATURA, trocar de situação não apaga fatura já gerada.
BLOQUEIO POR GRUPO
Nos três: bloqueando um grupo numa situação, quem está nele não consegue alterar a situação de um documento vinculado a ela. Serve para reservar o encerramento ou o cancelamento a quem tem alçada.
As automações valem daí em diante — mudar a configuração não refaz o que já aconteceu nos documentos antigos.