Receber com a Conta Integrada: boleto, boleto com Pix e Pix nas contas a receber

Atualizado em 20/10/2026

A Conta Integrada é a integração bancária que aparece marcada como "Recomendado" em Financeiro › Meios de pagamento — é a única com esse selo. Nas contas a receber ela emite boleto, boleto com Pix e Pix. Esta fonte trata do que mais chega no suporte: por que a cobrança não sai.

ANTES DE TUDO: A FORMA DE PAGAMENTO
A cobrança não nasce da conta a receber. Nasce da forma de pagamento dela. O lançamento precisa estar com uma forma de pagamento vinculada à Conta Integrada, e essa forma precisa ter boleto marcado para sair boleto, ou Pix marcado para sair Pix. Marcar só Pix não gera boleto. Marcar só boleto não gera Pix.
Se ainda não existe essa forma de pagamento, o roteiro está nas fontes da pasta Meios de pagamento. Esta fonte não repete esse passo.
Se o lançamento está sem forma de pagamento, ou a forma não tem boleto nem Pix nem cartão marcado, o ERP responde que o lançamento não está vinculado a uma forma de pagamento válida. Quando a página do boleto é aberta fora do sistema (link enviado ao cliente), a mesma recusa vira "Este lançamento não está disponível!".
Se a forma está marcada como boleto mas não tem integração bancária escolhida, a resposta é outra: "Forma de pagamento "nome da forma" não vinculada a integração!". Nesse caso o problema está no cadastro da forma, não no lançamento.

ONDE APARECEM AS OPÇÕES
Na lista de movimentações financeiras, no botão de mais ações de cada linha.
Imprimir boleto aparece em conta a receber, com o lançamento em aberto e com a forma marcada como boleto. Se a mesma forma também estiver marcada como cartão, o item deixa de ser Imprimir boleto e vira Link de pagamento — só aparece como Imprimir boleto quando a forma tem boleto sim e cartão não.
Gerar Pix aparece em conta a receber, com o lançamento em aberto e com a forma marcada como Pix.
Em conta a pagar nada disso aparece. Boleto e Pix da Conta Integrada são de recebimento.
Imprimir boleto só aparece na lista para quem tem a permissão de imprimir boleto. Gerar Pix aparece para todos na lista, mas quem não tem a permissão de imprimir Pix recebe "Você não tem permissão para acessar esta área!" ao abrir.

AS RECUSAS DO PRÓPRIO ERP, ANTES DE CHAMAR O BANCO
Enquanto uma delas aparecer, nada foi enviado para a Conta Integrada. O erro é do ERP, não do banco. A ordem em que o sistema verifica é esta:
Primeiro, o básico do lançamento: forma de pagamento válida, permissão do usuário e "Este lançamento já foi pago!" quando o lançamento está baixado. Cobrança só sai de lançamento em aberto; para reemitir, cancele a baixa antes.
Depois, as checagens da Conta Integrada. Para o boleto, nesta ordem:
1. "Informe um cliente para o recebimento." O lançamento está sem cliente vinculado, o cliente vinculado está sem nome, ou o lançamento está ligado a fornecedor/funcionário em vez de cliente. Escolher o cliente pelo cadastro resolve. Digitar o nome solto não.
2. "Informe um documento para o cliente do recebimento." O cliente está sem CPF (pessoa física) ou sem CNPJ (pessoa jurídica).
3. "Informe o endereço completo para o cliente do recebimento!" Falta pelo menos um destes no endereço do cadastro do cliente: CEP, cidade (escolhida da lista, não digitada), estado, logradouro, número e bairro. Um só que falte já barra. Complemento não é exigido.
4. "A data de vencimento do boleto não pode ser menor que a data atual!" O vencimento é anterior a hoje. Essa checagem vale enquanto não houve emissão registrada para aquele lançamento; depois da primeira emissão, gerar de novo continua funcionando mesmo vencido.
Para o Pix:
1. "É obrigatório selecionar um Cliente com documento cadastrado." Uma mensagem só para três casos: sem cliente, cliente sem nome ou cliente sem documento. O Pix não exige endereço.
2. "A data de vencimento do pix não pode ser menor que a data atual!" Aqui não há exceção. Vencimento no passado nunca gera Pix.
Esses são os motivos comuns, não uma lista fechada: qualquer outra mensagem que apareça deve ser anotada como está na tela.

O QUE NÃO ENTRA NESSA LISTA
Plano. Boleto e Pix da Conta Integrada não são bloqueados por recurso de plano na emissão. Se apareceu mensagem de plano, ela veio de outra integração, não desta.

ONDE O BOLETO E O PIX APARECEM
Não existe PDF do ERP para a cobrança da Conta Integrada. Quando o lançamento está com forma de pagamento de integração, o ERP monta a cobrança, recebe o número devolvido pelo parceiro e leva você para a tela da Conta Integrada que mostra o boleto ou o QR Code. O PDF montado pelo ERP é só o do boleto sem integração. Então, se você procura o arquivo do boleto dentro do ERP, não vai achar: ele é exibido pelo aplicativo da Conta Integrada.
Detalhe útil: dentro do aplicativo, as telas de Clientes e de Formas de pagamento são as próprias telas do ERP, não cópias. O que você cadastra ali é o mesmo cadastro do ERP.

BOLETO SEM QR CODE DO PIX
Existem duas versões de boleto na Conta Integrada: a antiga, só com código de barras, e a nova, com o Pix junto. Quem escolhe qual usar é o sistema, pela data em que o lançamento foi cadastrado, com o corte em 25/02/2026 às 20h. Não há botão para trocar de versão.
Na prática: lançamento cadastrado depois desse corte sai na versão nova; lançamento antigo, mesmo emitido hoje, sai na versão antiga, sem QR Code. Saída imediata: se a forma de pagamento também estiver com Pix marcado, use Gerar Pix no mesmo lançamento. O QR Code sai por ali. Se o resultado não bate com a data de cadastro do lançamento, abra chamado informando o código do lançamento.

EDITEI O LANÇAMENTO E O BOLETO VEIO COM O VALOR ANTIGO
Campeão de reclamação, e não é falha. É uma resposta que passou batida.
Quando você edita uma conta a receber que já tem cobrança da Conta Integrada e clica em salvar, o ERP verifica se já existe boleto ou Pix daquele lançamento. Se existe, ele pergunta na tela se você deseja gerar uma nova cobrança na Conta Integrada com os dados atualizados. Sim gera outra cobrança com valor, vencimento e dados de cliente novos. Não mantém a cobrança que já estava lá.
Quem responde não fica com o boleto antigo, com o valor antigo. E é esse boleto antigo que o cliente tem em mãos. Alterar o lançamento sozinho não muda um boleto já emitido.
Duas diferenças conforme a tela: em Movimentações financeiras a pergunta aparece tanto para boleto quanto para Pix. Na tela de Recebimentos (gestão de cobranças), a pergunta aparece para o boleto, enquanto o Pix é refeito automaticamente; e se cliente, valor e vencimento não mudaram, nada é perguntado nem refeito.
Regra prática: mudou valor, vencimento ou cliente de uma conta que já tem cobrança, responda sim.

PRECISO REENVIAR DEPOIS DE ALTERAR
Sim. Gerar de novo não avisa o seu cliente. Na mesma lista, no botão de mais ações, use o item de envio por e-mail. Ele muda de nome conforme a forma de pagamento: enviar boleto por e-mail quando a forma é só boleto, enviar Pix por e-mail quando é só Pix, e enviar link por e-mail quando a forma combina mais de um meio ou tem cartão. Há também envio por WhatsApp na mesma lista, quando esse recurso está disponível.

CLIQUEI DUAS VEZES E PARECEU TRAVAR
É proteção contra emissão simultânea, não travamento. Se você clicar em imprimir boleto e clicar de novo em menos de 15 segundos para o mesmo lançamento, o ERP segura a segunda tentativa por 15 segundos antes de seguir. Ela não é cancelada: depois da espera ela também gera cobrança. Por isso, clique uma vez e espere a tela do parceiro abrir. Se acabar saindo mais de uma cobrança para a mesma conta, abra chamado com o código do lançamento. Essa espera existe no boleto; o Gerar Pix não tem esse retardo.

ORDEM DE DIAGNÓSTICO DE NÃO GERA O BOLETO
1. A forma de pagamento do lançamento é da Conta Integrada e está com boleto marcado (ou Pix marcado, se é Pix que você quer)?
2. O lançamento ainda está em aberto?
3. O lançamento tem cliente escolhido do cadastro, com documento e com os seis campos de endereço preenchidos?
4. O vencimento é hoje ou depois?
Passou nos quatro e mesmo assim não sai: a recusa veio do parceiro, não do ERP. Anote a mensagem exata da tela e abra chamado com o código do lançamento.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO
Cliente digitado à mão em vez de escolhido do cadastro. Sem cliente vinculado não há documento nem endereço para o boleto, e a recusa parece sem motivo.
Cliente antigo sem endereço. Cadastro vindo de importação costuma ter nome e documento, mas não CEP, número ou bairro. Corrija no cadastro do cliente e tente de novo. Não dá para completar o endereço na tela do boleto.
Cidade digitada e não escolhida da lista no cadastro do cliente: entra como endereço incompleto.
Parcelas com vencimento retroativo. Boleto e Pix da Conta Integrada não voltam no tempo. Ajuste o vencimento do lançamento antes.
Lançamento baixado por engano e depois não emite mais. Cancele a baixa e reemita.
Parou do nada. Quase sempre a forma de pagamento daquele lançamento é outra, ou o lançamento novo pegou uma forma diferente. Confira a forma de pagamento da conta a receber que está reclamando, não a do mês passado.
Editar o lançamento e responder não à pergunta de gerar nova cobrança.

O QUE ESTA FONTE NÃO RESPONDE
Prazo de compensação, horário de corte, tarifa e condição comercial: isso é do banco e do comercial. Conta a receber, cliente, forma de pagamento e link de pagamento como conceito: fontes do ERP e da pasta Meios de pagamento. Nunca informe token, chave, certificado ou senha no atendimento; se você colou alguma em algum lugar, gere outra no portal do parceiro.