Permissões da Conta Integrada: boletos, Pix, transferências, extrato e pagamentos
Quando alguém da equipe não consegue fazer alguma coisa na Conta Integrada, siga esta ordem.
1. A Conta Integrada está liberada para a sua empresa, e a conta foi aberta?
Se o aplicativo não abre para ninguém, nem para o usuário master, não é permissão — marcar caixa não resolve. Antes de pensar em contratação, abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e veja o que o botão do card da Conta Integrada mostra hoje: Testar grátis quer dizer que você mesmo liga na hora, por 7 dias, sem falar com ninguém. Se mostrar Acessar e ainda assim nada abrir, o teste já foi usado ou o prazo acabou — aí sim é caso de contratação, com quem cuida do seu plano. Já conta em análise, bloqueada ou encerrada é outro assunto: tem telas próprias de aviso, e nada disso se resolve na permissão.
2. Procure a permissão DENTRO da Conta Integrada.
A lista de permissões do sistema principal não traz nada dela. O aplicativo tem as suas próprias telas de Usuários, Grupos de usuários e Permissões, e é só ali que aparecem os itens de boleto, Pix, transferência, extrato e pagamento.
Abrindo pelo lugar certo, a lista traz estes blocos, nesta ordem: Extratos, Transações, PIX, Transferências, Configurações e Pagamentos.
Aqui está a maior armadilha do módulo: o bloco chamado "Transações" é o dos BOLETOS. Dentro dele a linha chama-se Boletos, com Listar, Visualizar, Receber e Cancelar. Quem procura um bloco chamado "Boletos" não encontra e conclui que a permissão não existe.
3. O usuário ou o grupo dele tem a permissão
Cadeado na linha, em Usuários ou em Grupos de usuários. O usuário herda tudo o que o grupo dele tem. Marcar a linha-título de um bloco libera de uma vez tudo o que está abaixo dela. Usuário e grupo master não têm as permissões alteradas e já enxergam tudo.
4. As que mais geram chamado
- Listar, no bloco Transações — é ela que abre a tela de Boletos e também o atalho "Boleto / Cobrar" da tela inicial do aplicativo. Sem ela o cliente diz que "sumiu o boleto".
- Receber, no mesmo bloco — é a emissão do boleto. Sem ela não há botão de adicionar boleto.
- Cancelar, no mesmo bloco — cancelar um boleto já emitido.
- Listar e Enviar, no bloco Transferências — "Listar" abre a tela e o atalho "Dinheiro / Resgatar"; "Enviar" é a que efetivamente manda o dinheiro. É o bloco com o controle mais completo do módulo: listar, visualizar, enviar, cancelar e recibo, todos valendo de verdade.
- Listar, no bloco Extratos — abre a tela de Extrato e o atalho da tela inicial.
- Exportar, no bloco Extratos — controla o botão Exportar da tela de Extrato, e vale para os quatro formatos oferecidos ali (XLS, CSV, PDF e OFX). Sem ela o aviso é "Você não possui acesso a esta ação!".
- Visualizar, no bloco PIX — abre os detalhes do Pix na listagem. Sem ela o aviso é "Você não tem permissão para visualizar Pix.". O link que o pagador recebeu continua abrindo normalmente: ele foi feito para ser aberto sem login.
- Adicionar chave e Cancelar chave, no bloco PIX — são as chaves Pix da conta.
- Listar e Adicionar, no bloco Pagamentos — é a tela de pagar boletos de terceiros.
5. O que a permissão NÃO controla aqui — não mande procurar
- Receber por Pix não tem caixa. Quem entra no aplicativo consegue gerar cobrança por Pix. O mesmo vale para enviar o Pix por e-mail.
- Devolver um Pix recebido tem caixa na lista, mas ela não está bloqueando. Não prometa que desmarcar impede a devolução; se o cliente precisa disso, encaminhe ao suporte.
- Cartão de crédito, Links de pagamento e Contestação de vendas não têm caixa nenhuma. Não existe permissão para restringir essas telas — não invente caminho.
- O saldo não tem caixa própria: ele aparece junto com a tela de Extrato, para quem tiver Listar ali.
- No bloco Pagamentos, a caixa Visualizar não tem efeito: não existe tela de visualizar pagamento no aplicativo.
Para abrir a conta, taxas, saldo e conciliação, veja as fontes da Conta Integrada. Para "sumiu o bloco inteiro" e "marquei e não pegou", veja as fontes de permissões em Configurações.