Permissões da Área da Contabilidade: exportações, certificados, DAS MEI, troca de CFOP e painel

Atualizado em 17/10/2026

Além dos documentos, a Área da Contabilidade tem um segundo grupo de permissões: as ferramentas que o escritório usa POR CLIENTE. Elas ficam na mesma tela de permissões e costumam gerar um chamado diferente — a pessoa está com a caixinha marcada e mesmo assim não chega na ferramenta.

1. ONDE ESSAS CAIXINHAS FICAM NA LISTA
Contábil, Fiscal, Sintegra e Troca CFOP's ficam dentro do bloco Meus clientes, junto com o item Clientes. Certificados, Impostos e Dashboard são blocos próprios, cada um com o seu nome.

2. A PEGADINHA Nº 1: MEUS CLIENTES VEM ANTES
As três exportações são acionadas em Meus clientes › localize o cliente › Mais ações (Exportar contábil, Exportar fiscal e Exportar sintegra — Gerar DAS MEI está no mesmo lugar). Quem não tem o Listar do item Clientes não chega à lista, e sem chegar à lista não usa nenhuma delas, mesmo com Exportar marcado. Se a queixa é "marquei a exportação e ele continua sem conseguir", comece por aqui.

3. A PEGADINHA Nº 2: O MENU DIZ DAS MEI
Na lista de permissões o bloco chama-se Impostos. No menu do escritório, o mesmo assunto aparece como DAS MEI. Quem procura "Impostos" no menu não acha, e quem procura "DAS MEI" na lista de permissões também não.

4. O QUE CADA UMA LIBERA
- Contábil › Exportar: abre a exportação contábil daquele cliente. Sem ela, a tela responde que a pessoa não tem permissão para acessar essa área.
- Fiscal › Exportar: abre a exportação dos XML das notas do cliente.
- Sintegra › Exportar: abre a geração do arquivo Sintegra.
- Certificados: Listar, Visualizar, Adicionar, Editar e Deletar, para os certificados digitais dos clientes do escritório. Listar é o que põe Certificados no menu.
- Impostos: Listar abre a tela e põe DAS MEI no menu; Gerar guia é a que emite a guia do cliente MEI. Refazer a guia atualizada não tem caixinha própria.
- Troca CFOP's: Listar, Visualizar, Adicionar, Editar e Deletar, para as conversões de CFOP de cada cliente.
- Dashboard › Listar: é o que carrega o painel da tela de Início — resumo de tarefas, calendário e resumo de mensagens. Não é um item de menu separado.

5. AS ETAPAS DO MEIO NÃO TÊM CAIXINHA
Exportar cobra a entrada da ferramenta. As etapas do assistente (conta bancária, descontos, juros, revisão, gerar arquivo) não têm marcação própria. Se a pessoa entra e trava numa etapa do meio, o assunto não é permissão.

6. ONDE VOCÊ MEXE NISSO
Configurações › Usuários, cadeado da linha, para uma pessoa; botão Grupos de usuários, nessa mesma tela, e o cadeado da linha do grupo, para o grupo inteiro. O usuário herda o que o grupo tem. Master não tem tela de permissões — o cadeado só abre um aviso.

7. QUANDO A DÚVIDA É OUTRA
Como cada exportação funciona, o que ela leva e os limites dela estão na fonte das exportações da Área da Contabilidade. Documentos por departamento, mensagens e tipos de documento estão na fonte irmã de permissões.