Área da Contabilidade: por onde o contador entra e o mapa do menu
A Área da Contabilidade é a plataforma do ESCRITÓRIO. Ela fica fora do sistema do cliente e tem endereço e login próprios. O contador chega nela por um destes caminhos:
- pelo convite do cliente: o e-mail traz o link para o cadastro;
- pelo cadastro na própria página da Área, quando o escritório quer começar por conta própria;
- quem já tem conta entra pela tela de login da própria Área.
A TELA DE INÍCIO
Mostra os clientes do escritório separados em ativos, atrasados, em teste e todos, com as informações básicas de cada um.
O MENU, NA ORDEM EM QUE APARECE
- INÍCIO
- MEUS CLIENTES — a lista dos clientes, os dados de cada um e, na coluna de ações, o acesso à conta e as exportações.
- ASSINATURAS — renovar a mensalidade dos clientes.
- MEUS RECEBIMENTOS — o que o escritório tem a receber e os saques.
- COMPARTILHAR — o material de divulgação: convite por e-mail, redes sociais, link, banners e o cadastro de uma empresa nova.
- DOCUMENTOS — o envio e o recebimento de arquivos, separados em Departamento pessoal, Administrativo, Departamento fiscal, Departamento contábil e Registro de empresas, com Opções auxiliares › Tipos de documentos.
- MENSAGENS — a conversa com o cliente dentro da plataforma.
- CONFIGURAÇÕES
- SISTEMA ERP
CONFIGURAÇÕES TEM SEIS TELAS
- DADOS DA CONTABILIDADE — os dados do escritório. É aqui que se informa o SISTEMA CONTÁBIL utilizado, e é isso que define o layout do arquivo da exportação contábil.
- MARCA DA CONTABILIDADE — a logomarca do escritório dentro da plataforma.
- DOMÍNIO PRÓPRIO — o endereço personalizado do escritório.
- PLANO DE CONTAS — o plano de contas dentro da plataforma do escritório.
- ESCRITÓRIOS — as unidades do escritório e quem acessa cada uma.
- USUÁRIOS — as pessoas do escritório, cada uma com login próprio.
Alguns materiais chamam as duas primeiras de Dados da empresa e Marca da empresa: é a mesma tela, hoje com outro nome.