Área da Contabilidade: o que é e como convidar o contador

A Área da Contabilidade é uma plataforma separada, do CONTADOR, ligada ao sistema dos clientes dele. Serve para o contador buscar sozinho o que precisa — XML, arquivos contábeis, Sintegra — sem pedir por e-mail todo mês.

Quem usa o ERP tem um botão MEU CONTADOR na parte superior do sistema, no menu que abre ao clicar no seu nome/foto de usuário. Preencha o nome, o e-mail e o telefone do contador, escreva uma mensagem e envie o convite: ele recebe um e-mail com o link, se cadastra e passa a ter acesso.

Do lado do contador, o cadastro é feito na página própria da Área da Contabilidade. Depois de cadastrado, o primeiro passo é ir em Configurações › Dados da empresa e informar o SISTEMA CONTÁBIL que ele usa — é isso que faz a exportação sair no layout certo. Sem essa informação, o arquivo contábil sai em formato que o sistema dele não importa.

O contador com mais de um escritório cadastra todos em Configurações › Escritórios, com os dados de cada um e as permissões de quem acessa cada escritório.

Quem controla o acesso é sempre o CLIENTE: é ele quem determina a que informação o contador chega no sistema dele. Convidar não dá acesso irrestrito.

COMO DEFINIR O QUE O CONTADOR ENXERGA
Depois que o convite for aceito, volte em MEU CONTADOR. A tela mostra dois blocos.

Em DADOS DA CONTABILIDADE ficam o nome e o e-mail do contador conectado, e o botão DESCONECTAR CONTADOR, para encerrar o vínculo quando você trocar de escritório.

Em ACESSO AO SISTEMA está o controle:
1. marque PERMITE QUE O CONTADOR ACESSE O MEU SISTEMA;
2. em UTILIZAR AS MESMAS PERMISSÕES DE, escolha um usuário do seu sistema;
3. clique em ATUALIZAR PERMISSÃO.

O detalhe que importa: o contador NÃO tem uma lista de permissões própria — ele passa a enxergar exatamente o que aquele usuário escolhido enxerga. Se você quer que ele veja só o fiscal, o caminho é preparar um usuário com esse acesso (em Configurações › Usuários) e apontar o contador para ele. Mudar as permissões desse usuário muda, na mesma hora, o que o contador vê.

Sem marcar essa opção, o contador continua com a Área da Contabilidade dele, mas não entra no seu sistema.

A Área também tem MARCA DA EMPRESA, para o escritório colocar a própria logomarca na plataforma.