Área da Contabilidade: documentos, mensagens e acesso ao cliente

ACESSAR A CONTA DO CLIENTE
Em Meus Clientes, o ícone de acessar conta leva o contador direto ao sistema do cliente, com os menus que o cliente liberou. É como o contador emite relatório e confere informação sem pedir print. Quem decide o que ele enxerga é sempre o cliente, na tela de acesso do lado dele.

DOCUMENTOS: CINCO DEPARTAMENTOS
No menu Documentos há cinco telas, uma por assunto: Administrativo, Departamento pessoal, Departamento fiscal, Departamento contábil e Registro de empresas. As cinco funcionam igual.
Para enviar, clique em Enviar documento e informe o cliente, o tipo do documento, o período de apuração (quando aquele tipo tem), observações e o anexo. O cliente recebe aviso dentro do ERP e por e-mail, e abrir o documento já o marca como lido.
É por aqui que guia, balancete e declaração chegam ao cliente, em vez de e-mail que se perde. A listagem tem busca simples, busca avançada — que inclusive filtra só as guias de imposto — e o botão de baixar o anexo.

TIPOS DE DOCUMENTO SÃO DO ESCRITÓRIO
A lista de tipos é montada pelo próprio escritório, em Documentos › Opções auxiliares › Tipos de documentos. Cada tipo define:
- em qual departamento ele aparece;
- se é guia de imposto — só vale em Administrativo, Fiscal e Pessoal;
- o período de apuração: mensal, trimestral, anual ou nenhum;
- se o CLIENTE também pode enviar aquele tipo.
Tipo que já tem documento vinculado não pode ser excluído.

O CLIENTE TAMBÉM ENVIA
A troca vai nos dois sentidos. Do lado do cliente, os mesmos cinco departamentos aparecem no ERP, em Meu contador › Documentos. Ele só enxerga, para envio, os tipos que o escritório liberou.

MENSAGENS
Comunicação dentro da plataforma, com assunto, texto e anexo. O sistema notifica o cliente por e-mail. Há a caixa de entrada e Mensagens enviadas, com o histórico.
Mensagem é conversa; documento é arquivo classificado por departamento e tipo, que fica organizado para consulta depois. As telas são separadas de propósito.

O RESTO DO MENU
Meus Clientes também permite INDICAR CLIENTE — cadastrar uma empresa nova, definindo quem paga a assinatura do ERP.
COMPARTILHAR é o material para o escritório divulgar o sistema: convite por e-mail, redes sociais, link direto, banners.
USUÁRIOS do escritório ficam em Configurações › Usuários — cada pessoa com o próprio acesso, com permissões e com vínculo aos escritórios que pode ver.