Compartilhar e indicar: as formas do escritório levar o sistema ao cliente

Atualizado em 22/10/2026

O escritório tem dois caminhos para levar o sistema aos seus clientes, e eles fazem coisas diferentes.

COMPARTILHAR — O MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
No menu principal da Área da Contabilidade, em Compartilhar, fica o material para convidar quem ainda não usa o sistema:
- CONVITE POR E-MAIL: informe o Nome e o E-mail de quem você quer convidar, escreva a mensagem e clique em Enviar convite.
- REDES SOCIAIS: clique na plataforma correspondente para publicar o convite.
- LINK DIRETO e BANNERS para o site do escritório.

Quem chega ao cadastro pelo seu link e conclui a inscrição já entra ligada ao seu escritório: você aparece como o contador dela e a empresa passa a constar em Meus Clientes, sem precisar de um segundo convite.
Uma ressalva prática: esse vínculo fica guardado por um tempo no aparelho e na conexão de quem clicou. Se a pessoa clicar o link em um lugar e se cadastrar de outro — outro computador, outra internet —, a indicação pode não ser registrada. Depois de indicar, confira se a empresa apareceu em Meus Clientes.

INDICAR CLIENTE — O CADASTRO FEITO POR VOCÊ
Em Meus Clientes, INDICAR CLIENTE cadastra a empresa você mesmo, sem esperar o cliente se inscrever. É nesse cadastro que se define quem paga a assinatura do sistema — confira essa escolha antes de concluir, porque é ela que decide para quem vai a cobrança.
Ao concluir, o cliente recebe um e-mail com os dados de acesso, que ele pode trocar depois. Vale avisá-lo por telefone ou mensagem: esse e-mail costuma se perder e a pessoa fica sem saber que a conta já existe.

QUAL USAR
Compartilhar é para quem você ainda não sabe se vai aderir — você convida e a pessoa decide. Indicar cliente é para quem já topou e você quer deixar tudo pronto.
Nos dois casos a empresa passa a aparecer em Meus Clientes. Isso, porém, não lhe dá acesso ao sistema dela: entrar na conta do cliente continua dependendo da liberação que o próprio cliente faz.