Permissões da O.S.: quem vê, quem edita, quem dá desconto
Quando alguém da equipe não consegue fazer alguma coisa na ordem de serviço, o caminho é sempre este, nesta ordem.
1. O bloco está ligado na lista de permissões?
As permissões de O.S. ficam na tela de permissões do próprio sistema — não em aplicativo à parte. Repare que Ordens de serviço não é um aplicativo: ela não tem card em Meus aplicativos, não tem Testar grátis e não é vendida à parte. Todas aparecem sob o mesmo título, Ordens de serviços, em cinco itens principais e nesta ordem: Ordens de serviços, Painel, Relatórios, Situações de OS e Campos extras. Cada um desses cinco é o liga/desliga do bloco inteiro dele: desligado, nenhuma permissão daquele bloco aparece para ninguém.
2. O usuário ou o grupo dele tem a permissão
Você mexe nisso em Configurações › Usuários ou em Configurações › Grupos de usuários, no cadeado da linha. O usuário herda o que o grupo dele tem: liberar no grupo libera para todo mundo daquele grupo. Usuário master não tem as permissões alteradas — o sistema recusa e avisa que ele não pode ser alterado. Master já enxerga tudo.
3. As permissões de O.S. que mais geram chamado
- Acessar de outros funcionários — sem ela a pessoa só enxerga as ordens em que ela é quem cadastrou, o vendedor, o técnico responsável ou um técnico auxiliar participante. A queixa que chega é "a lista está vazia", "sumiram as O.S.", "só aparecem as minhas". Vale para a listagem, para o quadro (kanban) e para o Painel. Ela muda o que a lista mostra, não um botão.
- Indicar responsável — além de deixar escolher outro responsável, é ela que faz o filtro de vendedor da listagem oferecer a equipe inteira. Sem ela, o filtro só oferece a própria pessoa.
- Alterar situação — permite mudar a situação, inclusive arrastando o cartão no quadro. Sem ela o quadro funciona como leitura.
- Conceder desconto e Alterar valor venda — liberam os campos de desconto e de valor de venda na O.S.
- Complementar OS — é a opção Complemento (no menu ⋮ da linha, em Gerar; no cartão do kanban, Complementar OS), para acrescentar itens a uma ordem já lançada.
- A permissão de enviar a O.S. por e-mail — além do e-mail, é ela que libera o grupo Compartilhar inteiro do menu ⋮ (Por e-mail, Por WhatsApp e Por SMS). Sem ela, o Compartilhar some.
- Imprimir, Imprimir ordem de produção e Imprimir etiqueta — são três permissões separadas. Liberar uma não libera as outras.
- Exportar — a planilha da listagem.
- No Painel: Mostrar vendas aprovadas, Mostrar vendas de funcionários, Mostrar prazos e Mostrar prioridades. Sem elas o painel não some: no lugar do bloco aparece um cadeado com "Dados indisponíveis" e "Seu usuário não tem permissão para ver estas informações. Peça ao usuário master, se precisar." Quem vê isso costuma achar que o painel quebrou.
- Em Relatórios, cada relatório de O.S. tem a sua própria permissão: ordens de serviços, equipamentos, situação x tempo, comissão por venda e comissão de técnicos. O cartão do relatório só aparece com a permissão dele.
4. Três coisas que parecem permissão e não são
- "Não consigo editar a O.S." — quase sempre é a SITUAÇÃO em que a ordem está, que não permite edição. A mensagem diz o nome da situação. Ajuste em Opções auxiliares › Situações.
- "Liberei Alterar situação e mesmo assim ele não muda" — existe um bloqueio por situação: no cadastro da situação há o card Bloqueie grupos de usuários nesta situação, e o grupo da pessoa pode estar bloqueado ali. É independente da permissão.
- "Liberei Conceder desconto e o sistema recusa" — o que trava é o campo Desconto máximo (%) do cadastro do usuário, em Configurações › Usuários. Com ele em zero, a mensagem que aparece fala em permissão, mas o ajuste é nesse campo.
5. Duas opções da O.S. que dependem de outro módulo
A opção Ver no financeiro depende da permissão de listar recebimentos, no Financeiro. A opção Compromisso depende da permissão de adicionar compromisso, na Agenda. Não adianta procurá-las na lista de O.S.
Para como a O.S. funciona — quadro, complemento, envio, nota, histórico —, veja as fontes do módulo de ordens de serviço.