O.S.: financeiro, adiantamento e limite de crédito
A O.S. gera as parcelas do que o cliente vai pagar, conforme a condição de pagamento escolhida — mas isso só acontece quando a situação em que ela está estiver configurada para lançar financeiro. Situação que não lança financeiro não cria conta a receber nenhuma.
FINALIZAR NÃO É RECEBER. Mesmo com o financeiro lançado, a O.S. pode estar concluída e o dinheiro não ter entrado. A situação da O.S. conta o serviço; o contas a receber conta o dinheiro, e a baixa é um passo à parte. Quem confunde os dois acha que "a O.S. finalizada já está paga" e descobre o contrário no fechamento.
PAGAMENTO ANTECIPADO / SINAL
É comum cobrar parte na abertura e o resto na entrega. O jeito de registrar é pela condição de pagamento, com as parcelas nas datas combinadas — a primeira com vencimento na data de hoje, se o cliente já pagou. Assim o adiantamento aparece no caixa quando entrou, e o saldo continua em aberto, visível.
Se o cliente deixa um valor antes de existir a ordem de serviço (sem serviço definido ainda), registre como vale-compra para Único cliente, com o recebimento no financeiro, e use o vale como pagamento quando a ordem for feita.
O que não fazer: receber o sinal por fora e lançar tudo só no fim. O dinheiro entra numa data e é registrado em outra, e o fluxo de caixa passa a mentir.
LIMITE DE CRÉDITO
Se o cliente tem limite configurado e já está devendo acima dele, o sistema avisa ao faturar. Isso vale para a O.S. como vale para a venda — a checagem é sobre o que o cliente deve, não sobre o tipo de documento.
PEÇA APLICADA CUSTA
O produto lançado na O.S. sai do estoque pelo custo — de novo, quando a situação lança estoque. É isso que permite saber se o serviço deu lucro. O.S. sem as peças lançadas mostra margem irreal, e é o erro mais silencioso do módulo, porque nada trava.
ONDE CONFERIR
No menu de ações da ordem, Ver no financeiro abre as contas a receber já filtradas por aquela O.S. É o caminho direto para "o cliente pagou?". Essa opção só aparece quando a situação lançou financeiro e o seu usuário tem acesso ao financeiro.
O ESTORNO É CAMPO A CAMPO, NÃO EM BLOCO
A situação tem DOIS campos independentes — Estoque e Financeiro — e o sistema resolve cada um sem olhar para o outro. Não existe um estado único "situação que não lança": uma situação pode não lançar financeiro e ainda assim lançar estoque, ou o inverso.
Ao mover a O.S., vale para cada campo da situação de destino:
- Financeiro = Não lançar → as contas geradas por aquela ordem são excluídas do financeiro, mesmo as que já tinham recebimento baixado.
- Financeiro = Lançar → as contas são geradas (ou mantidas). Nada é desfeito.
- Estoque = Não lançar → as peças que aquela ordem tinha baixado voltam ao estoque.
- Estoque = Lançar → as peças saem do estoque (ou continuam fora). Nada volta.
CANCELAR NÃO É UM COMANDO, É UMA SITUAÇÃO
Não existe uma "Cancelada" especial no sistema. Cancelar uma O.S. é movê-la para uma situação com esse nome, e o efeito depende só de como os campos Estoque e Financeiro dela estão preenchidos naquela empresa. É perfeitamente possível ter uma "Cancelada" que apaga as contas mas mantém a baixa do estoque — basta ela estar com Financeiro = Não lançar e Estoque = Lançar. Para saber o que vai acontecer, confira os dois campos em Ordens de serviços › Opções auxiliares › Situações.
Só se desfaz o que aquela ordem realmente lançou antes. Se nunca lançou, nada volta.
Antes de cancelar uma ordem com pagamento já registrado, saiba que, se a situação de destino não lançar financeiro, o registro daquele recebimento sai junto — confira o caixa depois.