O.S.: a tela de visualização e o histórico

Abrir uma O.S. para visualizar — em Ordens de serviços › Gerenciar O.S., na lupa da linha — mostra bem mais que o cadastro. É a tela que responde "o que aconteceu com esta ordem?".

O TOPO
O título é "OS #" seguido do número, com a situação ao lado e "Criado em … por …" embaixo. À direita ficam dois botões:
- Editar (amarelo) — o clique abre a edição; a seta ao lado abre Editar OS, Alterar situação, Gerar cópia, Emitir NF-e, Emitir NFS-e, Ver no financeiro (quando a situação lançou e você tem acesso ao financeiro) e Excluir OS, em vermelho.
- Compartilhar (verde) — Por e-mail, Por WhatsApp, Copiar link (quando há link de cobrança) e Imprimir.

O RESUMO, À ESQUERDA
Um card sem título com o número, a Entrada (data e hora), o valor total em destaque e, abaixo, a situação, o cliente, o técnico ("Técnico" ou "Técnicos", quando são vários), a Saída e os demais dados preenchidos. Introdução, observações e observações internas aparecem no fim do card. O rodapé diz há quanto tempo a O.S. foi atualizada ("Atualizado há 2 horas"); a data exata aparece passando o mouse. A prioridade não aparece na visualização.

Logo abaixo, quando a O.S. tem link de cobrança, fica o cartão "Link de cobrança", com o endereço, o ícone para copiar e o ícone do QR code. O QR abre numa janela e leva ao link de cobrança — não existe mais QR do documento em PDF.

AS ABAS
A tela abre na aba Cliente. As outras, nesta ordem: Produtos/Peças, Serviços, Equipamentos (ou Veículos, em oficina), Pagamento, Entrega, Comissão, Notas fiscais, e-Assinatura, Campos extras, Envios, Histórico, Atividades, Eventos, Anexos e Anotações. Abas sem dado não aparecem (Entrega, Notas fiscais, e-Assinatura, Campos extras, Atividades, Eventos e Anexos só existem quando há o que mostrar). As que não cabem na linha vão para o botão "Mais", no fim das abas.

  • Equipamentos — um cartão por equipamento, com o botão Detalhes, que mostra defeito, solução, laudo, acessórios e os demais campos; em oficina, os dados de veículo.
  • Pagamento — o total, a condição ("À vista", "Parcelado em 3x") e as parcelas, uma por cartão; o valor dos serviços aparece como "Mão de obra".
  • Notas fiscais — as notas emitidas a partir da O.S., com o selo "Gerada" ou "Falhou" e o motivo do erro.

AS ABAS QUE MAIS AJUDAM

HISTÓRICO — "Tudo o que aconteceu, do cadastro até agora": o cadastro da ordem, cada mudança de situação (com quem mudou, a observação e se lançou estoque e financeiro), os envios ao cliente por e-mail, WhatsApp ou SMS, os envios que falharam e quando o cliente visualizou a O.S. pelo link. É aqui que se responde "quem cancelou?", "quando isso mudou?", "há quantos dias está parada nessa etapa?". Antes de tratar qualquer coisa como falha, vale abrir o histórico.

ANOTAÇÕES — comentários da equipe naquela ordem (a aba que antes se chamava Interações). Dá para mencionar alguém com @. É onde fica registrado o que foi combinado com o cliente por telefone, sem depender da memória de quem atendeu.

ATIVIDADES — as tarefas da ordem, com responsável e o selo "Em andamento" ou "Concluída". Serve para quebrar um serviço grande em etapas e saber quem faz cada uma.

EVENTOS — os compromissos ligados à O.S., como a visita técnica marcada (antes era o card Agendamentos, dentro do Histórico).

COMISSÃO — a comissão gerada por aquela ordem, por participante e por parcela, sem precisar abrir relatório.

ENVIOS — a linha do tempo das mensagens enviadas ao cliente (e-mail, WhatsApp, SMS). Não tem relação com frete.

E-ASSINATURA — o andamento da assinatura digital, signatário por signatário, quando a ordem tem documento.

Por que isso importa no atendimento: quando o cliente cobra prazo ou contesta um valor, o histórico e as anotações contam o que realmente aconteceu, com hora e autor. Em assistência técnica, isso costuma ser a diferença entre resolver e discutir.