Ordem de serviço: onde fica e como criar
O menu Ordens de serviços tem duas telas:
- Ordens de serviços › Gerenciar O.S. — a listagem e o cadastro. É onde se trabalha o dia a dia.
- Ordens de serviços › Painel — um quadro de indicadores, com contadores de prazo e prioridade e números de faturamento. Não é uma lista de O.S.: é visão gerencial.
Se você procura o acompanhamento em colunas, por etapa, ele não fica no Painel: fica na própria tela Gerenciar O.S., no botão que alterna entre lista e quadro.
O QUE É A O.S.
A ordem de serviço registra um serviço a executar e acompanha a execução do começo ao fim. É o que a diferencia da venda de serviços, que é só o registro comercial.
Dentro dela cabem: o cliente, o equipamento atendido, as peças aplicadas, a mão de obra, o técnico responsável, a prioridade e a situação.
COMO CRIAR
Em Ordens de serviços › Gerenciar O.S., botão Adicionar. São obrigatórios o Cliente, a Situação, a data de Entrada e o Canal de venda (este já vem preenchido com o canal padrão); o equipamento também é exigido quando você acrescenta o bloco de equipamentos. Alguns campos do card de dados — Número, Saída, Canal de venda, Centro de custo e Prioridade — podem estar escondidos: ligue-os no botão "Exibir campos" do card.
A nota fiscal não sai sozinha por padrão — depende de como a situação estiver configurada. Numa situação configurada para gerar e emitir, ela sai automaticamente.
Se o menu Ordens de serviços não aparece para você, é questão de permissão: quem administra o sistema na sua empresa precisa liberar o acesso.