O.S.: o menu Mais ações de cada linha

Na listagem de Ordens de serviços › Gerenciar O.S., cada linha termina em três botões brancos: a lupa (Visualizar), o lápis (Editar) e o botão de três pontinhos (⋮), que é o menu Mais ações — o mais completo do sistema.

Dentro do ⋮, Imprimir, Compartilhar, Emitir e Gerar são grupos: clique no nome do grupo e as opções abrem logo abaixo, dentro do próprio menu. A ordem é: Link de cobrança, Alterar situação, Imprimir, Compartilhar, Emitir, Gerar, Ver no financeiro, Ver assinatura e, por último, Excluir.

LINK DE COBRANÇA — o link para o cliente pagar.

ALTERAR SITUAÇÃO — move a ordem de etapa, com observação. O histórico de situações fica na mesma janela, recolhido: clique em "Histórico de situações" para abrir. Clicar na situação da própria linha abre a mesma janela.

IMPRIMIR — e aqui a O.S. tem mais formatos que qualquer outro documento:
- Formato A4 e Cupom — a ordem em si;
- Etiqueta — para colar no aparelho na bancada;
- Ordem de produção — a via da oficina, para quem vai executar;
- Orçamento — a via para o cliente aprovar antes do serviço;
- Nota de entrada e Nota de saída — os comprovantes de recebimento e de devolução do equipamento.

Nem todos aparecem juntos: conforme um ajuste da sua empresa, o grupo Imprimir mostra o Formato A4, ou, no lugar dele, Orçamento, Nota de entrada e Nota de saída. Cupom, Etiqueta e Ordem de produção não dependem desse ajuste.

Essa variedade existe porque a O.S. atravessa mãos diferentes: o cliente recebe uma via, o técnico outra, e o aparelho fica com a etiqueta.

COMPARTILHAR — Por e-mail, Por WhatsApp ou Por SMS.

EMITIR — NFS-e, NF-e ou NFC-e. A O.S. emite os três tipos: o serviço vira NFS-e, e as peças podem exigir NF-e ou NFC-e.

GERAR
- e-Assinatura — manda para assinatura digital;
- Atividade e Compromisso — criam tarefa e agendamento ligados à ordem, para quem usa a agenda;
- Cópia — duplica a O.S. (a tela que abre se chama "Clonar");
- Complemento — acrescenta itens à ordem existente;
- Devolução e Separação — como na venda.

VER NO FINANCEIRO — abre as contas a receber filtradas por aquela ordem.

EXCLUIR — último item do ⋮, em vermelho. O antigo X vermelho que ficava solto na linha saiu: excluir a O.S. agora é por aqui (ou, na tela de visualização, pela seta do botão Editar).

NO QUADRO (KANBAN) O MENU É OUTRO
No modo kanban, o ⋮ de cada cartão traz as mesmas ações numa lista só, sem grupos, com o verbo no nome: Visualizar, Editar, Link de cobrança, Imprimir A4, Imprimir cupom, Imprimir etiqueta, Imprimir produção, Imprimir orçamento, Imprimir nota de entrada, Imprimir nota de saída, Alterar situação, Enviar por e-mail, Enviar por WhatsApp, Emitir NFS-e, Emitir NF-e, Emitir NFC-e, Adicionar atividade, Adicionar compromisso, Copiar OS, Complementar OS, Gerar devolução, Enviar para separação, Ver no financeiro, Solicitar e-Assinatura (ou Ver e-Assinatura) e Deletar. No cartão não há envio por SMS.

POR QUE UMA OPÇÃO NÃO APARECE
- Formato A4, Cupom, Orçamento e as notas dependem de permissão de impressão, e a Etiqueta tem permissão própria, separada das demais.
- Ver no financeiro e Complemento só aparecem se a situação da O.S. já lançou — e o financeiro depende ainda de você ter acesso ao módulo.
- Separação exige Expedição ativa, ordem ainda não enviada e estoque já lançado. Depois de enviada, a opção some e aparece um ícone ao lado do nome do cliente, "Enviado para separação".
- Atividade e Compromisso aparecem sempre, mas sem a permissão o sistema avisa "Você não tem permissão para realizar esta ação!" ao clicar.
- O grupo Compartilhar inteiro some sem a permissão de enviar a O.S. por e-mail — ela vale para os três canais.
- e-Assinatura (em Gerar) some depois que o documento já foi criado; no lugar dela aparece "Ver assinatura", solto no menu.