O.S.: enviar ao cliente e emitir a nota

ENVIAR AO CLIENTE. A O.S. pode ir por e-mail, por WhatsApp, por SMS ou impressa/PDF. Há dois lugares de onde enviar:
- na listagem de Ordens de serviços › Gerenciar O.S., no botão ⋮ (Mais ações) da linha: grupo Compartilhar (Por e-mail, Por WhatsApp, Por SMS), grupo Imprimir e Link de cobrança; no cartão do kanban, Enviar por e-mail e Enviar por WhatsApp;
- na tela de visualização da O.S., no botão verde Compartilhar do topo: Por e-mail, Por WhatsApp, Copiar link e Imprimir. Ali também fica o cartão "Link de cobrança", com o endereço, o ícone para copiar e o QR code do link.

Na janela de e-mail, os outros e-mails cadastrados para o cliente aparecem em "Outros e-mails deste cliente", e um clique os inclui no envio. Em "Link enviado" você escolhe se vai o Link de impressão (a O.S. em PDF) ou o Link de cobrança. O texto vem do modelo de mensagem cadastrado em Ordens de serviços › Opções auxiliares › Mensagens — ajuste uma vez em vez de reescrever a cada envio.

Enviar a O.S. antes de executar é o que evita discussão de valor na entrega: o cliente aprova o que foi orçado.

Para enviar por um programa de e-mail próprio (Outlook e afins), o caminho é gerar o PDF e anexar manualmente — o envio pelo sistema usa a configuração de e-mail dele, e é aí que entra o SMTP próprio, se a empresa quiser que saia do seu domínio.

A NOTA FISCAL. A O.S. pode gerar nota, e aqui há uma escolha que confunde:
- o SERVIÇO vira NFS-e, emitida pela prefeitura;
- a PEÇA cobrada à parte pode exigir NF-e, emitida pela SEFAZ.
São documentos diferentes, de órgãos diferentes. Há cidade e regime em que sai só um deles — confirme com o contador o que se aplica ao seu caso.

Se a página de emissão dentro da O.S. não abre ou dá erro, os suspeitos são os mesmos de qualquer emissão: certificado digital válido, dados fiscais da loja configurados, ambiente em produção e permissão do usuário para emitir. Não é um problema da O.S. em si.

A ORDEM IMPORTA: emita a nota antes de considerar a O.S. encerrada. O.S. finalizada e faturada sem nota deixa o fiscal desencontrado do operacional, e o acerto depois dá mais trabalho.

Nota emitida a partir da O.S. fica vinculada a ela — dá para chegar em uma pela outra.