O.S. em kanban: acompanhar as ordens em colunas

A tela Ordens de serviços › Gerenciar O.S. tem duas formas de ver as ordens, e um botão no topo, à direita (depois da lupa da busca avançada), alterna entre elas — as dicas dos dois lados são "Visualizar lista" e "Visualizar kanban":

  • LISTA — a tabela tradicional, com colunas e filtros.
  • QUADRO (kanban) — as ordens em colunas, uma coluna por situação, cada O.S. como um cartão.

O kanban é o acompanhamento visual do fluxo: bate o olho e você vê quantas estão em aberto, quantas em andamento, quantas prontas.

ARRASTAR MUDA A SITUAÇÃO
O ganho principal é esse: arrastar o cartão de uma coluna para outra move a O.S. de situação, sem abrir o cadastro. E como a situação dispara estoque, financeiro e nota, arrastar um cartão pode fazer bem mais do que mudar de lugar na tela — vale saber disso antes de arrastar por engano.

O efeito depende de como a situação da coluna de destino está configurada, e os campos Estoque e Financeiro dela são independentes: a coluna pode lançar um e não lançar o outro. Soltar o cartão numa coluna cujo Estoque é "Não lançar" devolve as peças que aquela ordem tinha baixado; numa coluna cujo Financeiro é "Não lançar", as contas geradas pela ordem são excluídas, inclusive as já baixadas. O nome da coluna não importa — uma coluna "Cancelada" configurada para lançar estoque não devolve nada.

Arrastar depende de você ter permissão para alterar situação. Sem ela, o quadro funciona como leitura.

O CARTÃO
Cada cartão mostra o cliente, o número e a data da O.S., o responsável, o valor e as etiquetas de envio e de e-Assinatura. O botão ⋮ no canto do cartão abre o menu de ações dele, que é uma lista só, sem grupos: Visualizar, Editar, Link de cobrança, as impressões ("Imprimir A4", "Imprimir cupom", "Imprimir etiqueta", "Imprimir produção" e, conforme a configuração, "Imprimir orçamento", "Imprimir nota de entrada" e "Imprimir nota de saída"), Alterar situação, "Enviar por e-mail", "Enviar por WhatsApp", "Emitir NFS-e", "Emitir NF-e", "Emitir NFC-e", "Adicionar atividade", "Adicionar compromisso", "Copiar OS", "Complementar OS", "Gerar devolução", "Enviar para separação", Ver no financeiro, "Solicitar e-Assinatura" (ou "Ver e-Assinatura") e, por último, em vermelho, "Deletar". As condições de cada item são as mesmas do menu da listagem.

ORDENAR
Ao lado do Adicionar há o botão de ordenação dos cartões ("Ordenar por"), com as opções Nº, Cliente, Data de abertura, Valor total e Responsável. Clicar de novo na opção escolhida inverte a ordem. Ordenar por responsável ajuda quando várias pessoas dividem a mesma etapa.

Cada coluna carrega uma quantidade por vez; o botão Ver mais traz o restante. O número no alto da coluna é a quantidade de ordens de serviço nesta situação.

O kanban usa o mesmo seletor de período da lista: ordens fora do período escolhido não aparecem no quadro.

SE O QUADRO APARECE VAZIO
Quando a tela mostra "Nenhuma situação no kanban" ("Cada situação de OS exibida na listagem vira uma coluna do quadro."), o problema não é falta de O.S.: é que nenhuma situação está com Exibir na listagem ligado. O botão "Ver situações de OS" leva a Ordens de serviços › Opções auxiliares › Situações, onde você ajusta isso.

E se a coluna existe mas está vazia, a mensagem é outra — "Nenhuma OS nesta situação" —, o que significa que aquela etapa está realmente sem ordens no período.

O quadro não tem botão de tela cheia; quem tem é o Painel de O.S.