O.S.: complementar e agrupar
COMPLEMENTAR A O.S.
Dá para acrescentar itens a uma ordem que já existe, sem abrir outra. É o caminho quando o serviço cresceu depois de aberto — apareceu mais um defeito, precisou de outra peça.
A opção fica no botão ⋮ (Mais ações) da linha, em Ordens de serviços › Gerenciar O.S.: abra o grupo Gerar e clique em Complemento. No cartão do kanban, o item se chama Complementar OS.
Ela depende de duas coisas: você ter permissão para complementar O.S., e a situação em que a O.S. está já ter lançado. Se a opção não aparece, é um desses dois pontos — não é falha.
O complemento existe para não quebrar o histórico: em vez de duas ordens soltas para o mesmo atendimento, fica uma só, com tudo o que foi feito.
AGRUPAR
Várias O.S. podem ser reunidas em um documento só, pelo botão Mais ações do topo da listagem (ao lado do Adicionar), em Agrupar, depois de marcar as ordens nas caixinhas. Serve para cobrar de uma vez o cliente que teve vários atendimentos no mês.
As condições são as mesmas do agrupamento de vendas: pelo menos duas, mesma situação, mesma loja e mesmo cliente.
AS SITUAÇÕES
São cadastradas em Ordens de serviços › Opções auxiliares › Situações. Já vêm quatro: Em aberto, Em andamento, Concretizada e Cancelada. Você pode criar outras que descrevam o seu processo real — "aguardando peça", "aguardando aprovação", "pronto para retirada" — em vez de deixar tudo em "em andamento".
Se uma situação esperada não aparece, ela precisa ser criada ali primeiro.