Tipos de contatos: as cinco permissões e o botão de criar tipo que some no cadastro do cliente

Tipos de contatos é o cadastro que alimenta o campo Tipo do bloco Contatos — no cliente, no fornecedor e na transportadora (Telefone, E-mail, WhatsApp e os que você criar). A tela fica em Cadastros › Opções auxiliares › Tipos de contatos.

1. Onde você mexe. Configurações › Usuários (cadeado na linha do funcionário) ou Configurações › Grupos de usuários (cadeado na linha do grupo). O funcionário herda o que o grupo dele tem: se a caixa está desmarcada no grupo, é lá que costuma estar a resposta. O usuário master não tem tela de permissões.

2. Onde a caixa fica. Na seção Cadastros. A tela de permissões abre no Modo básico, e nele os cadastros de apoio aparecem juntos dentro de Opções auxiliares — a caixa não aparece com o nome "Tipos de contatos". Para achar pelo nome, troque para o Modo avançado, no botão ao lado.

3. São cinco caixas: Listar, Visualizar, Adicionar, Editar e Deletar. Não existe importar, exportar nem relatório aqui.

4. A que mais gera chamado é Adicionar — e não pelo motivo óbvio. Além de criar tipo de contato pela tela, é ela que mostra o botão de criar um tipo novo na hora, ao lado do campo Tipo, dentro do bloco Contatos do cliente, do fornecedor e da transportadora. Sem a permissão de Adicionar, esse botão simplesmente não aparece, e o funcionário só consegue escolher entre os tipos que já existem. É o caso clássico de "não consigo criar um tipo novo enquanto cadastro o cliente".

5. Duas coisas que costumam surpreender.

  • Tirar Listar não impede ninguém de usar os tipos. O campo Tipo, no cadastro do cliente, continua oferecendo a lista normalmente. O que some é a tela de manutenção dos tipos.
  • A tela é a mesma dentro de qualquer aplicativo. A permissão vale igual no sistema principal e dentro dos aplicativos das integrações.

Se a empresa está sem tipo nenhum na lista, vale lembrar que toda empresa nasce com Telefone, E-mail, Facebook, WhatsApp e Skype — se não há nenhum, os padrões foram excluídos em algum momento.