Loja Virtual: pedidos, situações e financeiro
O pedido do site obedece à mesma regra dos demais documentos quando a situação LANÇA: ao abrir para editar, os blocos de produtos, serviços, transporte, total e pagamento ficam bloqueados, com o aviso de que algumas informações não poderão ser alteradas. Não é falha da loja virtual. O que fazer em cada caso está no artigo de alterar a forma de pagamento de uma venda.
Toda venda do site aparece em Vendas, dentro do aplicativo Loja Virtual, com cliente, data, situação, valor e loja.
Esta fonte é a LISTAGEM e o que você faz nela. Por onde o pedido entrou, o que vem guardado junto com ele, por que ele entra em nome do master e o cancelamento automático estão na fonte 1687. As situações e as automações delas estão na 528, e os e-mails do site na 1695.
A SITUAÇÃO É O QUE MOVE O PEDIDO
Você a altera na própria listagem, clicando na coluna de situação, escolhendo a nova e salvando. O mesmo está no menu de mais ações da linha, em Alterar situação.
Um ponto importante: pedido pago por meio de pagamento integrado muda de situação SOZINHO quando o pagamento é confirmado — passa para a situação marcada como pagamento confirmado sem ninguém mexer. Isso não é imediato e depende do recebimento estar baixado no financeiro; a mecânica está na fonte 1687. Se não acontece, o assunto é a integração do meio de pagamento e o recebimento, não o pedido.
O MENU DE MAIS AÇÕES DE CADA VENDA
- Alterar situação.
- Declaração de conteúdo — o documento que acompanha a encomenda nos Correios.
- Imprimir A4 — o pedido em folha inteira. O arquivo é gerado pela impressão de venda do ERP: a área do e-commerce manda a impressão para lá, e o que sai é o documento da venda de produtos.
- Enviar por WhatsApp.
- Enviar por e-mail.
- Ver no financeiro — abre o recebimento daquela venda.
Ver no financeiro só aparece quando a situação da venda é daquelas que geram financeiro. Em pedido novo, ainda aguardando pagamento, ele não está lá — e não é falta de permissão.
O DINHEIRO FICA NO ERP
O recebimento gerado pela venda do site nasce no financeiro do ERP, junto com todo o resto — é a mesma base. Não existe um financeiro separado da loja.
São três caminhos para chegar até ele:
- Ver no financeiro, no menu de mais ações da própria venda — abre o recebimento daquela venda;
- Financeiro, no menu da loja, logo depois de Vendas — é um atalho que abre a mesma tela de Contas a receber do ERP;
- Sistema ERP, no fim do menu da loja, e depois Financeiro › Contas a receber.
Lá valem as regras normais do financeiro. A que mais pega: só dá para EXCLUIR recebimento em aberto ou em atraso. Recebimento já confirmado não se exclui — se precisa desfazer, cancele a confirmação primeiro.
EDITAR UMA VENDA DO SITE
O botão de editar está sempre lá, mas o que você consegue mudar depende da situação. Se ela já movimentou estoque ou financeiro, a tela abre com um aviso vermelho dizendo que algumas informações não poderão ser alteradas por causa da situação — e os blocos de produtos, serviços, pagamento, totais e transporte ficam bloqueados.
Para mexer neles, o caminho é voltar a venda para uma situação que não lança, ajustar, e depois devolver à situação anterior.
SINAIS NA LISTAGEM
- Um ícone de caminhão ao lado do cliente indica que o envio saiu pelo Melhor Envio, e leva para o envio.
- Uma etiqueta vermelha Falhou aparece quando a nota fiscal automática daquele pedido não foi emitida. Passe o mouse para ler o motivo, e clique para ir até a nota.
EMITIR A NOTA
Segue as regras fiscais normais: o cliente é o comprador e a nota sai como em qualquer outra venda.