Permissões da Área do Cliente ADM: o que cada caixinha libera e por que o cliente não aparece na lista
QUEM É QUEM AQUI
"Assinante" é você, dono da conta do ERP. "Cliente-final" é o cliente que você cadastrou e para quem libera o portal. Estas permissões são do SEU lado: quem, na sua equipe, pode liberar, alterar e tirar o acesso do cliente-final. O cliente-final não entra nesta conversa — por que ele não aparece em tela de permissão nenhuma está na outra fonte de permissões.
VOCÊ ESTÁ OLHANDO A LISTA CERTA?
São duas listas diferentes e é fácil trocar. As permissões da administração da Área do Cliente ficam na lista DESSE aplicativo, não na do sistema principal. Nela há três blocos, e só três: Cadastros, com o item Clientes, que é o desta fonte; Interações, com os chamados abertos pelo cliente-final; e Acesso, com Usuários.
Não existe bloco de Configurações nem caixinha de integração operante neste aplicativo. Se perguntarem por um, diga que não há — ligar e desligar a integração da loja não passa por permissão.
ONDE SE MARCA
O usuário herda o que o grupo dele tem, e você ajusta por cima, pessoa a pessoa. Em Configurações › Usuários, pelo cadeado da linha; para o grupo inteiro, pelo botão Grupos de usuários, nessa mesma tela, e o cadeado da linha do grupo. Usuário master e grupo master não têm tela de permissões: o sistema recusa alterá-los.
O QUE CADA CAIXINHA DO ITEM CLIENTES LIBERA
São cinco.
Listar abre a lista de acessos e é o que faz Clientes aparecer no menu do aplicativo. Sumiu do menu, é ela.
Visualizar abre o acesso de um cliente-final já vinculado.
Adicionar vincula um cliente-final ao portal, seja por convite por e-mail, seja cadastrando a senha na hora.
Editar altera o acesso: os serviços liberados, o e-mail de acesso e a opção de mandar o convite de novo. É a caixinha que decide quem pode mudar o que o cliente-final enxerga. Atenção: não existe um botão separado de "reenviar convite". Reenviar é editar o acesso escolhendo Enviar convite por e-mail outra vez — e isso apaga a senha que ele já tinha.
Deletar apenas DESVINCULA o acesso, limpando o e-mail e a senha de acesso. Não apaga o cadastro do cliente-final nem o histórico dele no ERP. A descrição que aparece na tela fala em "remover registros" e assusta à toa: quem usa Deletar aqui não perde dado nenhum.
A QUEIXA Nº 1: O CLIENTE NÃO APARECE NA LISTA
Quando a permissão está marcada e o cliente-final continua não aparecendo, quase sempre é uma destas três, nesta ordem:
- ele ainda não foi vinculado ao portal — a lista só mostra quem já tem acesso;
- o funcionário não tem, nas permissões de Clientes DO SISTEMA PRINCIPAL, a de acessar clientes de outros funcionários: sem ela, a lista traz só os clientes ligados ao usuário dele;
- o funcionário não tem, nas mesmas permissões do sistema principal, a de acessar de outras lojas: sem ela, a lista traz só os da loja em que ele está — e isso só age quando a empresa tem mais de uma loja.
As duas últimas ficam nas permissões de Clientes do sistema principal, não nas da Área do Cliente. É por isso que mexer só aqui não resolve. E repare no tipo de efeito: elas são filtro de dados. Some registro da lista, não some botão da tela. Quando a queixa é "sumiu o menu" ou "não consigo clicar", aí sim é caixinha do aplicativo.
O QUE ESTA FONTE NÃO RESPONDE
Por que o cliente-final não aparece em tela de permissão nenhuma, e o que fazer quando o aplicativo não abre nem para o master: a outra fonte de permissões da Área do Cliente.
Como vincular, editar e desvincular na prática, o convite e a senha: fonte de dar, trocar e tirar o acesso. Os serviços liberados: fonte dos oito serviços. A lista do ADM, os filtros e a integração por loja: fonte da Área do Cliente ADM.
Não confunda com a Área da Contabilidade nem com a área do cliente da Gestão de Cobranças. Preço, valor e plano seguem com o comercial.