Área do Cliente: por que não existe permissão de usuário para o seu cliente-final
QUEM É QUEM AQUI
"Assinante" é você, dono da conta do ERP, e você é usuário do sistema. "Cliente-final" é a pessoa que você cadastrou e para quem você libera o portal — e ela não é usuária do sistema. Trocar um pelo outro é a origem de quase todo chamado deste assunto.
O ACESSO DO CLIENTE-FINAL AO PORTAL NÃO É PERMISSÃO DE USUÁRIO
Não existe caixinha, em tela de permissão nenhuma, que libere ou bloqueie um cliente-final. Ele não aparece ali porque não é usuário: ele entra no portal com um acesso próprio, criado no cadastro dele. Procurar na tela de permissões é o engano mais comum deste assunto.
Quem controla isso é o cadastro do acesso: os Serviços disponíveis que você marca e os dados de acesso, que são o convite por e-mail ou a senha cadastrada na hora. Como se faz está na fonte de dar, trocar e tirar o acesso. Quais são os serviços e o que cada um abre, na fonte dos oito serviços. E há duas portas que liberam o mesmo portal, o administrativo e a Gestão de Cobranças, comparadas na fonte das duas portas.
"MEU CLIENTE NÃO CONSEGUE ENTRAR" TAMBÉM NÃO É PERMISSÃO
Não abra a tela de permissões. Isso é diagnóstico de portal: se ele está vinculado e ativo, se abriu o link do convite, se está digitando o e-mail de acesso, o que diz a coluna Último acesso. O roteiro inteiro está na fonte do acesso.
NÃO ABRE PARA NINGUÉM, NEM PARA O MASTER
Aí também não é permissão. Antes de falar em contratação, abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e olhe o botão do card da Área do Cliente. Se ele mostrar TESTAR GRÁTIS, você mesmo liga o aplicativo na hora, por 7 dias, sem falar com ninguém. Se mostrar ACESSAR e mesmo assim nada abrir, o teste já foi usado ou o prazo terminou — aí sim é contratação, com quem cuida do seu plano.
Há ainda um segundo portão, e ele engana: a Área do Cliente é ativada POR LOJA. Numa loja em que a integração não foi ativada, o aplicativo devolve você para a tela de integrações, e não para uma tela de permissão. Isso está na fonte da Área do Cliente ADM.
Repare no texto do aviso: se ele falar em PLANO, o assunto é plano; se mandar você para integrações, é a loja. Nenhum dos dois se resolve marcando caixinha.
AS DUAS TRAVAS QUE GERAM CHAMADO NA HORA DE LIBERAR O SEU FUNCIONÁRIO
Usuário master e grupo master não podem ser alterados: o sistema recusa e avisa.
Você só concede o que você mesmo tem. Quem edita sem ter aquele acesso não grava a marcação, mesmo com a mensagem de sucesso na tela. Depois de salvar, recarregue a tela de permissões e confira o que ficou marcado.
O QUE ESTA FONTE NÃO RESPONDE
Quais são os blocos e as caixinhas de permissão do aplicativo, o que cada uma libera e por que o cliente-final some da lista do seu funcionário: fonte das permissões da administração da Área do Cliente.
Dar, trocar e tirar o acesso, convite, senha e "não consegue entrar": fonte do acesso. O que o cliente-final vê em cada área do portal: uma fonte por área.
E não confunda com a Área da Contabilidade nem com a área do cliente da Gestão de Cobranças, onde o devedor paga: são outros assuntos. Preço, valor e plano seguem com o comercial.