Área do Cliente: os oito serviços, os dois nomes e por que NF-e abre demais

QUEM É QUEM AQUI

"Assinante" é você, dono da conta do ERP. "Cliente-final" é o cliente que você cadastrou e liberou para entrar no portal. Aqui o assunto é um só: quais serviços existem, como cada um se chama nos dois lugares onde aparece, e como o portal confere se aquele cliente-final pode abrir cada área. Dar, trocar e tirar o acesso é outro assunto, assim como o que cada área lista por dentro.

A LISTA FECHADA DOS OITO SERVIÇOS

São oito, nem um a mais. Alguns têm nome diferente na tela de liberação e no menu que o portal monta para o cliente-final:

Ordens de serviços na liberação, Ordens de serviço no menu.
Pedidos nos dois.
Cobranças na liberação, Boleto (singular) no menu.
Atendimentos na liberação, Atendimento no menu.
Assinaturas na liberação, e sem entrada nenhuma no menu.
NF-e nos dois.
NFS-e nos dois.
NFC-e nos dois.

A lista é a mesma para todo mundo: não existe nono serviço, nem serviço que apareça só para alguns planos, nem marcação de serviço por loja. A marcação vale para aquele cadastro de cliente-final, um por um.

COBRANÇAS E BOLETO SÃO O MESMO SERVIÇO

Este é o mal-entendido mais caro da Área do Cliente. Não são dois serviços. É um só. Na tela onde você marca o que o cliente-final pode ver, ele se chama Cobranças. No menu que o portal monta para ele, o mesmo serviço se chama Boleto, no singular. Marcou Cobranças, o cliente-final vai encontrar Boleto. Não procure Cobranças no menu do portal e não procure Boleto na lista de liberação: cada nome existe de um lado só.

Se você vir "Boletos", no plural — ou "Ordens de Serviços" —, é a interface antiga do portal. Os nomes que o portal atual mostra são Boleto e Ordens de serviço.

O MENU MONTA SETE, NUNCA OITO

A lista que o portal usa para montar o menu tem sete entradas. Assinaturas não está nela. Consequência: a área de Assinaturas existe, responde e funciona normalmente para quem tem o serviço liberado, mas nunca aparece como item de menu. Quem chega nela chega por link.

Então não prometa ao cliente-final que Assinaturas vai surgir no menu depois de você marcar. Não vai. Isso não é falha de liberação, nem cache, nem permissão.

COMO A LIBERAÇÃO FICA GUARDADA E COMO ELA É CONFERIDA

Os serviços marcados ficam guardados juntos, numa mesma marcação dentro do cadastro daquele cliente-final. Quando o vínculo com o portal nasce pela Gestão de Cobranças, os oito serviços entram de uma vez; só pela porta do administrativo se escolhe o que marcar.

A conferência que cada área faz é por TRECHO DE TEXTO dentro dessa marcação. A área pergunta se a identificação dela aparece em algum lugar ali. Não é comparação exata. Guarde isso, porque é a explicação do defeito abaixo.

O DEFEITO CONFIRMADO: NF-e ABRE PARA QUEM SÓ TEM NFS-e OU NFC-e

A identificação da NF-e cabe dentro da identificação da NFS-e e também dentro da identificação da NFC-e. Então um cliente-final liberado só para NFS-e, ou só para NFC-e, passa na conferência da NF-e e consegue abrir a área de NF-e. É defeito confirmado, não é configuração sua e não há ajuste na tela que evite.

O contrário não acontece: quem tem só NF-e liberada não abre NFS-e nem NFC-e, porque a identificação dessas duas não cabe dentro da identificação da NF-e. E nenhum outro par sofre disso: ordens de serviço, pedidos, cobranças, atendimentos e assinaturas não são trecho da identificação de nenhum outro serviço.

Vale dizer o que o defeito NÃO faz: ele abre a área, não cria dado. A lista de NF-e continua mostrando apenas as notas que existem no ERP em nome daquele cadastro de cliente. Se não há NF-e no nome dele, a área abre vazia.

A MENSAGEM DE RECUSA

Quando o serviço não está liberado, a área responde "Você não tem permissão para acessar esta área!" e devolve o cliente-final para o início. É sempre essa frase, para qualquer um dos oito.

LIBERAR O SERVIÇO NÃO É TER O REGISTRO

Marcar o serviço só abre a porta. Ele não cria nada e não muda o que a área lista. Cada área continua mostrando somente o que já existe no ERP em nome daquele cadastro de cliente. Área liberada e vazia é normal quando não há registro naquele cadastro — e cadastro duplicado é a causa número um: o pedido, a nota ou a cobrança foi lançada em outro cadastro da mesma pessoa.

O QUE COSTUMA DAR ERRADO

"Marquei Cobranças e meu cliente diz que não achou." Ele está procurando a palavra Cobranças no menu. Lá está escrito Boleto. Mesmo serviço.

"Liberei Assinaturas e não apareceu no menu dele." Esperado. Assinaturas não tem item de menu.

"Meu cliente vê NF-e e eu só liberei NFS-e." É o defeito acima. A área abre; o conteúdo continua sendo o que existe em nome dele.

"Habilitei pela Gestão de Cobranças e ele vê tudo." Aquela porta libera os oito de uma vez. Para restringir, ajuste pelo administrativo.

"Liberei o serviço e a área diz que não tenho permissão." A marcação não chegou a ser gravada naquele cadastro. Reabra a edição do acesso daquele cliente-final e confira o que está marcado — a marcação é dele, não é global.

"Liberei e a área abriu vazia." Não é liberação. É registro: confira se existe pedido, nota, cobrança, O.S., assinatura ou chamado no nome daquele cadastro.

ASSUNTOS VIZINHOS QUE SÃO OUTRA COISA

Vincular cliente-final, e-mail de acesso, convite, senha e desvínculo são assuntos do acesso ao portal, não da liberação de serviços. A comparação entre as duas portas que liberam o portal, o plano, a ativação por loja e a lista do administrativo também são assunto à parte, assim como o que cada área mostra por dentro, com filtros, período e situações. Cadastrar cliente, criar pedido e O.S., emitir nota, lançar e baixar financeiro é no ERP, não no portal. E nada disso se confunde com a Área da Contabilidade nem com o link de pagamento da Gestão de Cobranças. Se a sua dúvida for uma dessas, é só perguntar.