Área do Cliente: o que o seu cliente pode mexer na própria conta dentro do portal
QUEM É QUEM NESTE TEXTO
"Assinante" é você, dono da conta do ERP. "Cliente-final" é o cliente que você cadastrou no ERP e para quem você liberou o portal Área do Cliente. Esta fonte trata de uma coisa só: o que o cliente-final consegue mexer na conta DELE depois de entrar no portal. Login, esqueci minha senha, o link do convite, cores e endereço do portal têm fonte própria. Liberar, trocar e tirar o acesso também.
A LISTA FECHADA DO QUE ELE MEXE NA PRÓPRIA CONTA
São três coisas, e a lista é fechada: ver os próprios dados, trocar a foto e trocar a senha. Nada além disso — não existe excluir a própria conta pelo portal.
O portal não grava alteração de cadastro. Não é ali que se corrige o CPF, o telefone, o endereço ou o e-mail. A página de dados só lê e devolve: não existe salvar nela. Isso responde de uma vez a pergunta "ele consegue corrigir o cadastro pelo portal?" — não consegue, e não é botão escondido: o portal não oferece essa gravação.
Essas três não dependem de serviço liberado. Pedidos, ordens de serviço, boletos, notas e atendimentos só aparecem conforme os serviços marcados no cadastro de acesso dele. A conta dele, não: basta estar logado.
O QUE A PÁGINA DE DADOS DEVOLVE
A lista é fechada, são quinze campos, todos apenas para leitura: nome, tipo de pessoa, CPF, RG, data de nascimento, sexo, razão social, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, responsável, telefone, celular, e-mail do cadastro e e-mail de acesso ao portal.
Dois pontos que geram dúvida. Primeiro: os campos de pessoa física e de pessoa jurídica vêm juntos, e o que estiver vazio no cadastro aparece vazio. Segundo: e-mail do cadastro e e-mail de acesso são campos diferentes, e os dois vêm nessa mesma resposta — é normal estarem diferentes.
A consulta é presa ao cadastro dele e à sua empresa. Não achando, a resposta é "Cliente não encontrado!".
Como o portal lê direto do cadastro, o que você corrigir no ERP aparece para ele na próxima vez que abrir a página. Não há sincronização nem espera.
TROCAR A SENHA JÁ LOGADO
Ele informa a senha atual e a nova. O sistema confere a senha atual antes de gravar. Se não bater, responde "A senha atual não está correta!" e não grava nada. Dando certo, responde "Senha alterada com sucesso." Não há e-mail, não há link, não há confirmação: a troca vale na hora.
É a resposta para "meu cliente quer trocar a senha dele". Quem troca é ele, dentro do portal, e ele precisa saber a senha de hoje. Se não souber, o caminho é outro: o Esqueci minha senha da tela de login, ou você redefinir pelo cadastro de acesso dele.
Ninguém do seu lado lê a senha do cliente-final. Ela é gravada em hash — tanto a que ele cadastra pelo link quanto a que ele troca aqui dentro. Não existe tela, relatório nem atendimento que devolva essa senha; o que existe é definir outra. Nunca peça a senha dele por e-mail, chat ou ticket, e não a guarde em lugar nenhum.
A FOTO
Trocar a foto é a única outra coisa que ele grava. Ao abrir, o portal devolve a foto que ele tem hoje; sem nenhuma, devolve a imagem padrão de "sem foto". O arquivo enviado é gravado com um nome novo, gerado pelo sistema, dentro da pasta da sua empresa.
O E-MAIL DE ACESSO NÃO É DELE PARA TROCAR
Ele vê o e-mail de acesso na página de dados, mas o portal não oferece onde mudar esse campo. Quem troca é você, no cadastro de acesso do cliente — pelo ADM da Área do Cliente ou pela Gestão de Cobranças, conforme por onde você libera o acesso.
É por isso que a queixa "ele mudou o e-mail no portal e o convite parou" quase nunca é o que parece. Ou ele trocou o e-mail em outro lugar (no seu ERP, no cadastro do cliente, que é outro campo e não mexe no acesso), ou alguém salvou o cadastro de acesso — e salvar ali gera um link novo, o que derruba o link do convite antigo. Se ele continua entrando com o e-mail antigo, é porque o e-mail de acesso continua o antigo: confira ali, não no cadastro do cliente.
O E-MAIL QUE SAI QUANDO ELE USA O LINK DO CONVITE
Quando o cliente-final abre o link do convite — o que o ADM manda, o de cadastrar os dados — e salva, a tela responde "Seus dados de empresas foram cadastrados com sucesso." e o manda para o login. Só nesse momento o sistema dispara um e-mail de boas-vindas em nome da loja dele: remetente, responder-para, logomarca, nome fantasia, telefone e e-mail são os da loja vinculada ao cadastro. O assunto, porém, ainda é "Bem vindo ao Webdesk" — o nome antigo do produto — enquanto o corpo já diz "Seja bem-vindo a Área do Cliente!". Se o seu cliente estranhar o nome, é só isso: texto antigo, não é outro sistema nem golpe.
Esse e-mail traz o endereço do portal e os dados de acesso dele. Trate a caixa de entrada dele como coisa sensível: nunca peça que ele encaminhe essa mensagem nem que diga a senha para o seu atendimento. Se ele precisa de senha nova, o caminho é o Esqueci minha senha ou você definir outra pelo cadastro de acesso.
O link do Esqueci minha senha é outro e não dispara essa mensagem: quem entra por ele só cadastra a senha e recebe "Sua senha foi cadastrada com sucesso.".
O envio de boas-vindas usa o servidor de e-mail próprio da sua conta quando você tem um configurado. Servidor próprio errado derruba esse e-mail. Endereço na lista de bloqueados do sistema também: nada sai — e ele entra nessa lista se alguém clicou no "descadastre-se" do rodapé de um e-mail e confirmou. Em todos esses casos, guarde o principal: o acesso já está valendo. Ele acabou de cadastrar a senha; pode entrar mesmo sem receber e-mail nenhum.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"A senha atual não está correta!" — ele está digitando outra senha, normalmente a do e-mail dele ou uma antiga. Se ele nunca definiu senha (veio de convite e não terminou o cadastro), não é aqui que se resolve: é pelo link ou pelo Esqueci minha senha.
"Pedi para ele corrigir o cadastro no portal e não tem onde." Não tem mesmo. Correção de cadastro é sua, no ERP.
"Mudou o e-mail e parou de entrar." Veja o campo certo: o de acesso, no cadastro de acesso.
"Não recebeu o e-mail de boas-vindas." Cheque o servidor de envio da conta e a lista de bloqueados — e lembre que ele já consegue entrar.
Confusão de nome: o "Meus dados" que existe dentro do ERP é do SEU usuário do ERP, não tem relação com a página de dados do portal do seu cliente.
ONDE CADA COISA SE RESOLVE
Corrigir nome, CPF, RG, razão social, CNPJ, inscrições, telefone, celular, e-mail do cadastro e endereço: cadastro de clientes do ERP, feito por você. O portal só mostra.
Dar, trocar ou tirar acesso, trocar o e-mail de acesso e redefinir a senha pelo seu lado: fonte do acesso à Área do Cliente.
Tela de login, esqueci minha senha, link do convite, cores e endereço do portal: fonte de login e identidade.
Boletos, pedidos, ordens de serviço, notas, assinaturas e chamados: cada área tem a sua fonte.