Área do Cliente: as duas portas que liberam o mesmo portal (ADM e Gestão de Cobranças)
AS DUAS PORTAS SÃO O MESMO PORTAL
Aqui "assinante" é você, dono da conta do ERP. "Cliente-final" é o cliente que você cadastrou no seu ERP e para quem você libera o portal.
O sistema tem dois caminhos para liberar a Área do Cliente, e é daí que nasce a confusão: eles parecem produtos diferentes e não são. Os dois gravam os MESMOS dados de acesso dentro do cadastro do cliente-final (e-mail de acesso, senha de acesso, serviços liberados e a chave que liga o acesso) e alimentam o MESMO portal, com o mesmo login. Não existem duas áreas do cliente, não existem dois cadastros de acesso e não existe migrar de uma para a outra.
Porta A: o aplicativo Área do Cliente ADM, na tela de Clientes dele.
Porta B: Gestão de Cobranças. Ela tem duas entradas para a mesma rotina: a tela Área do Cliente (com a lista de quem está habilitado, Vincular, Editar acesso, Desvincular e Configurações) e, dentro do cliente, a aba Área do Cliente com os botões Habilitar e Desabilitar.
Se você habilitou por uma e o cliente-final aparece habilitado na outra, está certo. É o mesmo registro sendo mostrado duas vezes.
O QUE MUDA ENTRE ELAS, E É O QUE GERA QUEIXA
1. SUBDOMÍNIO. A porta B exige que a Área do Cliente já esteja configurada com subdomínio para a loja em que você está logado. Sem isso ela recusa antes de gravar qualquer coisa, com "Sua Área do Cliente ainda não está configurada." (a mensagem vem com um atalho para a tela Área do Cliente). O mesmo vale para editar o acesso por ali. O subdomínio se define em Gestão de Cobranças › Área do Cliente › Configurações, na mesma tela que guarda as cores do portal; um subdomínio já usado por outra loja é recusado. A porta A não checa nada disso e libera assim mesmo.
2. SERVIÇOS. A porta B libera os OITO serviços de uma vez, sem perguntar. A lista é fechada e é sempre esta: Ordens de serviços, Pedidos, Cobranças, Atendimentos, Assinaturas, NF-e, NFS-e e NFC-e. Assinaturas inclusive. E o Editar acesso da porta B também não mexe em serviços: ele só troca e-mail e senha. A porta A deixa o operador escolher o que marcar, ao liberar e ao editar. Ou seja: o mesmo cliente-final habilitado pela porta B enxerga mais coisa do que habilitado pela porta A, e para restringir depois só a porta A serve.
3. E-MAIL. A porta B propõe o e-mail do cadastro como e-mail de acesso, você pode trocar, e trocar ali NÃO altera o cadastro do cliente-final. A porta A grava o e-mail de acesso POR CIMA do e-mail do cadastro do cliente-final, tanto ao liberar quanto ao editar. Isso é defeito confirmado, não é opção nem configuração. Se o e-mail do cadastro do cliente mudou sozinho, foi isso.
4. O LINK DO CONVITE. As duas mandam um convite para o cliente-final cadastrar a própria senha, mas com endereços diferentes: a porta B monta o link no subdomínio da Área do Cliente da loja; a porta A monta no endereço padrão do sistema. Os dois links abrem a mesma tela de cadastro de dados de acesso.
O QUE VALE NAS DUAS
Só entra na fila quem ainda NÃO tem acesso. Cliente-final já habilitado é recusado: "Cliente não encontrado ou já possui área do cliente habilitada." na porta B, "Não foi possivel realizar o cadastro. Por favor, tente novamente." na porta A. Para mexer em quem já tem acesso, edite o acesso em vez de habilitar de novo.
O e-mail de acesso é único entre os acessos ATIVOS, e a conferência não se limita à sua empresa: se o endereço já é login de portal de alguém, ele é recusado. Na porta B a gravação para com "Este e-mail já está sendo utilizado por outro cliente."; a porta A faz a mesma conferência e acusa que o e-mail já existe. A saída é usar outro endereço.
Desabilitar (porta B) e remover o acesso (porta A) fazem a mesma coisa: limpam o e-mail e a senha de acesso e desligam o acesso. O cadastro do cliente-final e todo o histórico dele no ERP ficam intactos, e ele volta a poder ser habilitado.
Quem enxerga a lista depende das permissões de ver clientes de outros funcionários e de outras lojas, que ficam no cadastro de Clientes do sistema principal. Sem elas, você só vê os clientes do seu próprio usuário e, havendo mais de uma loja cadastrada, os da loja em que está logado. Cliente-final "sumido" quase sempre é isso. Habilitar e desabilitar por qualquer das duas portas ainda pede a permissão de editar clientes.
Toda gravação de acesso gera uma chave nova e derruba o link anterior — o antigo passa a responder "Este link não está mais disponível!". Convite mandado duas vezes: só o último funciona.
FRONTEIRA
Cadastro de cliente é do ERP. Nome, e-mail do cadastro, CPF/CNPJ, loja e usuário responsável se resolvem no cadastro de clientes, não aqui.
O que o cliente-final enxerga em cada aba do portal, e também login, senha, recuperação, cores e endereço do portal, são assuntos à parte deste — se a sua dúvida for uma dessas, é só perguntar.
Cuidado com o nome parecido: o link de pagamento da Gestão de Cobranças, onde o devedor abre a cobrança e paga, é outra coisa. Já a tela Área do Cliente da Gestão de Cobranças é este portal, o mesmo da porta A.
O QUE COSTUMA DAR ERRADO
"Habilitei pela cobrança e deu erro de configuração." Porta B sem subdomínio. Defina o subdomínio em Gestão de Cobranças › Área do Cliente › Configurações, ou libere pela porta A.
"Habilitei pela cobrança e o cliente vê coisa demais." A porta B libera os oito serviços. Ajuste a marcação pela porta A — o Editar da porta B não mexe em serviços.
"O e-mail do cadastro do meu cliente mudou sozinho." Foi a porta A gravando o e-mail de acesso por cima. Corrija o e-mail do cadastro pelo ERP; o e-mail de acesso continua sendo o do portal.
"Diz que o e-mail já existe e eu nunca usei esse endereço." Ele é único entre acessos ativos e a checagem passa por fora da sua empresa.
"O cliente não aparece para eu habilitar." Ou ele já está habilitado, ou as permissões de usuário e de loja estão limitando a sua lista.
"Mandei o convite de novo e o primeiro parou de funcionar." É o esperado: cada gravação derruba o link anterior.
"Desabilitei sem querer, perdi o cadastro?" Não. Só o acesso ao portal saiu; o cadastro e o histórico continuam.
"Liberei numa tela e não apareceu na outra." As duas leem o mesmo registro. Confira se você está na mesma loja e com as permissões de lista liberadas.