Permissões do Agenda PRO: agendamentos, valor, comissão e relatórios

Quando alguém da equipe não consegue fazer alguma coisa no Agenda PRO, o caminho é sempre o mesmo, nesta ordem.

1. O Agenda PRO está liberado para a sua empresa?
Se o aplicativo não abre para ninguém — nem para o usuário master —, não é permissão: o aplicativo não está liberado para a empresa. Mexer em permissão realmente não resolve — mas o comercial não é o primeiro passo.
Antes de tratar como contratação, abra Meus aplicativos › Ver todos os aplicativos e olhe o botão do card do Agenda PRO. Se ele mostrar Testar grátis, é você mesmo quem liga o aplicativo, na hora, por 7 dias, sem pedido, sem aprovação e sem falar com ninguém.
Se o botão mostrar Acessar e mesmo assim o aplicativo não abrir, o teste já foi usado ou o prazo dele acabou — aí sim o assunto é contratação, e preço e plano são com o comercial.

2. Procure a permissão DENTRO do Agenda PRO, não no sistema principal.
Este é o engano mais comum. A tela de permissões do sistema principal não lista nada do Agenda PRO. O aplicativo tem as suas próprias telas de Usuários e de Grupos de usuários, e é só ali que aparecem os itens de agendamento, agenda, serviço, comissão e relatório. Se você abriu a lista de permissões e não achou nada com esses nomes, quase sempre é porque abriu no lugar errado.

3. Saiba em qual cartão procurar
A lista do Agenda PRO vem em cartões, e dentro de cada cartão há uma ou mais seções. Os que interessam a esta explicação:
- cartão Agendamentos — seções Agendamentos e Campos extras;
- cartão Relatórios — seções Relatórios de clientes, Relatórios de serviços, Relatórios de agendamentos, Relatórios de comissões e Lembretes de agendamentos;
- cartão Controle de comissões — seção Comissões.
Os demais cartões (Agendas, Acessos, Serviços, Grupos de serviços, Configurações e Usuarios) estão explicados na outra fonte de permissões do aplicativo.

4. O usuário ou o grupo dele tem a permissão
Você mexe nisso no cadeado da linha, em Usuários ou em Grupos de usuários. O usuário herda tudo o que o grupo dele tem: liberar no grupo libera para todo mundo daquele grupo. Com o master é diferente — o sistema recusa alterar as permissões do usuário master e do grupo master, e o master já enxerga tudo.

5. As permissões que mais geram chamado aqui

  • Acessar de outros funcionários, na seção Agendamentos — sem ela a pessoa só enxerga os compromissos que ela mesma cadastrou ou em que é a responsável. A queixa que chega é "a agenda está vazia", "sumiram os agendamentos", "só aparecem os meus". Vale para a listagem, para o painel inicial do aplicativo e para o relatório de agendamentos. Ela muda o que a lista mostra, não um botão.
  • Acessar de outros funcionários, na seção Comissões (cartão Controle de comissões) — é um item diferente, com o mesmo nome, e é o da comissão. Sem ele, no relatório de comissões o filtro de profissionais só oferece a própria pessoa; e, ao editar o compromisso de outro profissional, o valor de comissão digitado é descartado e volta o valor que já estava gravado. Confira em qual dos dois você mexeu.
  • Alterar valor de venda — não é só campo travado na tela. Sem ela, se o valor total mudar, o sistema recusa a gravação inteira e avisa que o valor total não pode ser alterado. A pessoa costuma dizer que "não salva o agendamento", e a causa é o valor.
  • Gerenciar Comissão — mesma mecânica: comissão alterada sem essa permissão faz o sistema recusar a gravação, avisando que a comissão não pode ser alterada.
  • Adicionar, na seção Agendamentos — a recusa vem do servidor, dizendo que não há permissão para adicionar um agendamento. Não adianta procurar botão escondido.
  • Alterar situação — é ela que permite confirmar, iniciar, finalizar ou cancelar o compromisso.
  • Listar, na seção Agendamentos — além da lista, é ela que monta os agendamentos no painel inicial do aplicativo.

6. Duas coisas que confundem
- Lembretes de agendamentos tem só Listar, Visualizar e Deletar. Não existe permissão de criar nem de editar lembrete: ele nasce do próprio sistema.
- Comissionamento aparece em dois lugares: na seção Relatórios de comissões e também dentro de Relatórios de agendamentos. Se liberar um e o relatório continuar fora do alcance, confira o outro.

7. Uma diferença importante
Nada disso vale para o cliente que marca sozinho pelo portal de agendamento: ali quem está do outro lado não é um usuário do sistema, e essas permissões não entram na conta.

Para agendas dos profissionais, serviços, campos extras, acessos do cliente ao portal e configurações do aplicativo, veja a outra fonte de permissões do Agenda PRO.