Tela inicial: esconder o saldo, escolher as contas somadas e quem pode ver os valores

A tela inicial mostra, logo no topo, o Saldo disponível hoje, o que vence hoje e o que já entrou e saiu no mês. Mais abaixo vêm os cards Acompanhe o fluxo de caixa, Veja suas vendas, Saldo das contas bancárias, Sua agenda, Seus aplicativos e Novidades do sistema.

Os cards são fixos: não dá para tirar, trocar de lugar ou colocar outro no lugar. O que você controla é se os valores aparecem, quais contas entram na soma e quem pode ver os saldos.

Esconder e mostrar o saldo

O saldo já abre escondido, com bolinhas no lugar do número (R$ ••••••).

1. No card Saldo disponível hoje, clique no ícone de olho ao lado do valor (Mostrar saldo).
2. Para esconder de novo, clique no mesmo olho (Esconder saldo).

O olho vale para os dois lugares ao mesmo tempo: o card do topo e o card Saldo das contas bancárias, que tem o próprio olho (Mostrar saldos / Esconder saldos). Com o saldo escondido, o aviso de conta com saldo negativo também some.

A escolha fica guardada para o seu usuário, neste navegador. Em outro computador, em outro navegador ou numa janela anônima, o saldo volta a abrir escondido.

> O olho protege de quem passa pela sua mesa ou vê a sua tela compartilhada. Ele não impede outra pessoa de ver o saldo no usuário dela. Para isso, use a permissão explicada mais abaixo.

Escolher quais contas entram no saldo

Quando a sua empresa tem mais de uma conta bancária:

1. No card Saldo disponível hoje, clique na engrenagem no canto do card (Configurar).
2. Em Contas somadas no saldo, desmarque as contas que você não quer somar.

A mesma escolha aparece no card Saldo das contas bancárias, pela engrenagem Escolher contas. Marcar ou desmarcar em um dos dois muda os dois: o número grande do topo e o Total disponível do card de baixo somam sempre as mesmas contas.

  • Dá para marcar até 10 contas ao mesmo tempo.
  • A última conta marcada não pode ser desmarcada. Pelo menos uma sempre entra na soma.
  • A escolha vale para a loja em que você está e fica guardada neste navegador.

Deixar uma conta fora da soma não exclui a conta nem mexe no financeiro. Ela só deixa de aparecer na tela inicial.

Exibir transferências

A engrenagem do card Saldo disponível hoje e a do card Acompanhe o fluxo de caixa têm a chave Exibir transferências. Ela decide se as transferências entre as suas próprias contas entram nos números da tela inicial. É uma chave só: ligar em um card liga no outro.

Exibir previstas

Se a sua empresa está na nova versão das contas fixas, o card Acompanhe o fluxo de caixa tem também a chave Exibir previstas. Desligada, o gráfico mostra o que já foi pago e recebido. Ligada, mostra também o que está em aberto e as próximas ocorrências das contas fixas. Na versão antiga das contas fixas a chave não aparece.

Impedir que um usuário veja os saldos

Para que um funcionário não veja o saldo das contas bancárias, tire a permissão dele:

1. Acesse Configurações › Usuários.
2. Na linha do usuário, clique no cadeado. Para ajustar um grupo inteiro, use o botão Grupos dessa mesma tela.
3. No Financeiro, bloco Contas bancárias, desmarque Consultar saldos e salve.

Sem essa permissão, o card Saldo disponível hoje mostra *R$ —* com a frase *Sem permissão para ver as contas bancárias*, e os cards sem acesso mostram Dados indisponíveis com um cadeado.

Os outros cards seguem a permissão do módulo de onde vem cada informação. A receber hoje, A pagar hoje e o fluxo de caixa dependem das permissões de contas a receber, contas a pagar e fluxo de caixa. O mapa completo está no artigo sobre os quadros com "Dados indisponíveis".

O usuário master não tem tela de permissões: para ele, a única forma de não expor o saldo é deixar o olho fechado.