Mapa do menu do ERP

O menu do ERP, na ordem em que aparece na tela. O nome da tela, no fim de cada caminho, é um link para ela — mas o caminho de menu é o que sempre funciona.

Cadastros

- Clientes · Fornecedores · Funcionários · Transportadoras
- Opções auxiliares: Campos extras · Tipos de contatos · Tipos de endereços

Itens

- Produtos · Serviços
- Opções auxiliares: Campos extras · Etiquetas · Grades/variações · Grupos de produtos · Unidades de produtos · Valores de venda

Orçamentos

- Produtos · Serviços

Vendas

- Produtos · Serviços · Balcão · Devoluções

Ordens de serviços

- Gerenciar O.S. · Painel

Estoque

- Movimentações · Ajustes · Transferências · Cotações
- Compras: Produtos · Serviços

Financeiro

- Contas a pagar · Contas a receber
- DRE gerencial · Fluxo de caixa
- Boletos bancários: Gerenciar boletos · Exportar remessa · Importar retorno

Fiscal

- Notas de produtos · Notas de serviços · Notas do consumidor · Notas de compras

Contratos

- Serviços · Locações · Assinaturas

Atendimentos

- Atendimentos

Relatórios

- Cadastros · Vendas · Ordens de serviços · Estoque · Financeiro · Fiscal · Contratos · Atendimentos · Logs do sistema · Personalizados

Configurações

- Dados da empresa · Empresas / Lojas · Usuários · Marca da empresa · Certificado digital · Gerais · Modelos de e-mails · Avisos por e-mail · Meu plano

Cada módulo tem as suas Opções auxiliares

Situações, campos extras, configurações e modelos de e-mail existem em quase todos os módulos, sempre dentro de Opções auxiliares do próprio módulo — e são telas diferentes em cada um. As configurações e os modelos de e-mail de um módulo abrem a tela geral já na parte daquele módulo; chegando por outro caminho, você cai na tela geral e não encontra os campos.

Duas confusões frequentes de navegação

  • Produtos e Serviços ficam em Itens, não em Cadastros.
  • Compras e Cotações ficam em Estoque, não num menu de compras próprio.

Nomes que se repetem

Vários rótulos existem em módulos diferentes: Situações, Campos extras, Configurações, Modelos de e-mails, Produtos, Serviços, Assinaturas. "A tela de serviços" pode ser Itens, Orçamentos, Vendas, Contratos ou Compras. Diga o módulo junto.

O usuário só enxerga os menus que a permissão do grupo dele libera. Menu ausente quase nunca é falha.