Boleto: "não foi possível gerar o boleto"
É o erro mais reportado da integração bancária, e quase nunca é falha do ERP: o banco recusou o registro e devolveu o motivo.
O que conferir, nesta ordem:
1. A configuração do boleto está completa e as credenciais são válidas. Ela fica na FORMA DE PAGAMENTO usada na conta — em Financeiro › Opções auxiliares › Formas de pagamento —, no bloco do banco. Quando o boleto vem de uma conta digital integrada (Banco Inter, Cora, Asaas, Conta Integrada), quem guarda as credenciais é a tela de Integrações do próprio aplicativo. Credencial expirada ou trocada no banco derruba a emissão de um dia para o outro, sem nada ter mudado no sistema.
2. A carteira e o convênio — que ficam nessa mesma forma de pagamento — estão corretos e homologados pelo banco para emissão.
3. Os dados do cliente estão completos — CPF/CNPJ válido e endereço com CEP. Boleto recusa cadastro incompleto.
4. O valor e o vencimento respeitam as regras do banco (vencimento retroativo costuma ser recusado).
O boleto nasce de uma conta a receber: sem a conta lançada, não há o que registrar.
Quando o erro persiste com tudo conferido, é caso para a nossa equipe — leve o retorno exato do banco, porque ele traz o motivo.
Bloqueio no banco, limite de emissão e conta não habilitada são resolvidos com o gerente da conta, não aqui.