Modelos de e-mails: as três permissões e por que não existe adicionar
O bloco Modelos de e-mails, na seção Configurações, tem só três permissões: Listar, Visualizar e Editar. Não existe Adicionar nem Deletar — e isso é de propósito.
POR QUE SÓ EDITAR
Os modelos já vêm prontos com o sistema. Quando você edita um deles pela primeira vez, o sistema guarda a SUA versão e passa a usá-la; o modelo original continua existindo por baixo, e é por isso que não há como apagar. Como também não se cria modelo do zero, não sobra o que liberar além de editar.
Se o cliente quer impedir que alguém mude o texto dos e-mails, a permissão a tirar é Editar — mantendo Listar e Visualizar, a pessoa continua conseguindo consultar o texto sem alterá-lo.
UMA PERMISSÃO, VÁRIOS CAMINHOS DE MENU
A mesma tela aparece em cinco lugares: Configurações › Modelos de e-mails, e ainda em Opções auxiliares de Financeiro, de Fiscal, de Contratos e de Estoque. Todos dependem da mesma permissão de Listar. Liberando, todos aparecem; tirando, todos somem juntos. Não dá para liberar só um deles.
OS MODELOS DE COMPRAS E COTAÇÕES FICAM JUNTOS
Em Estoque › Opções auxiliares › Modelo de e-mail a lista traz três modelos, um por linha (coluna Modelo): Compra, Cotação e Cotação por WhatsApp. Não há um menu separado para os modelos de cotação.
O Cotação por WhatsApp é o texto que vai no WhatsApp quando você solicita a cotação ao fornecedor. Ele não tem campo de assunto — só a Mensagem, enviada sem formatação — e o link de resposta de cada fornecedor entra no final sozinho. Como os outros, ele não se cria nem se apaga: você edita o que já vem pronto. Se a sua empresa já tinha personalizado o modelo Cotação e ainda não mexeu no Cotação por WhatsApp, o WhatsApp continua usando o texto que vocês já tinham.
NÃO ACHOU O MODELO DA VENDA, DO ORÇAMENTO OU DA ORDEM DE SERVIÇO?
Esses três não ficam mais aqui. Passaram para Mensagens, que é uma tela separada, com regras próprias, e fica dentro de cada módulo: Vendas › Opções auxiliares › Mensagens, Orçamentos › Opções auxiliares › Mensagens e Ordens de serviços › Opções auxiliares › Mensagens.
APLICATIVO TEM O SEU PRÓPRIO
A Loja Virtual e a Expedição têm modelos de e-mail próprios, cada um com a sua permissão, dentro do aplicativo. Liberar o do sistema não libera o deles — e as permissões deles só aparecem quando a tela de permissões é aberta de dentro do aplicativo.
ONDE SE MEXE
Configurações › Usuários: o cadeado na linha da pessoa, ou o botão Grupos de usuários e o cadeado na linha do grupo. Depois de mexer, peça para a pessoa sair e entrar de novo.