Meu contador: convidar, liberar o acesso e escolher o que ele vê
Você pode ligar a sua conta à do seu contador e decidir, item por item, a que ele chega. Quem manda no acesso é sempre você — convidar não abre a sua base inteira.
ONDE FICA
Clique na sua foto (ou nas suas iniciais) no canto superior direito e, no bloco Conta, escolha Meu contador.
Só o usuário master entra; para os outros aparece "Somente o usuário administrador tem acesso a esta área!". Enquanto não há contador conectado, Meu contador abre a configuração do convite (situações 1 e 2 abaixo). Com o contador conectado, Meu contador abre a Área do contador, e a configuração do acesso (situação 3) fica em Configurações › Acesso, dentro dela.
1. AINDA NÃO TENHO CONTADOR LIGADO
A tela avisa que a sua empresa ainda não está conectada à contabilidade e mostra o bloco Dados do contador, com:
- Nome do contador;
- E-mail do contador;
- Telefone do contador;
- Escreva uma mensagem (opcional, vai junto no convite).
Os três primeiros são obrigatórios. O contador recebe o convite no e-mail informado — se o endereço estiver errado, o convite não chega e nada acontece.
2. CONVITE ENVIADO E AINDA NÃO ACEITO
Aparece o bloco Convite pendente, com nome e e-mail do contador, quem solicitou, a data do envio e um botão Cancelar.
Enquanto estiver pendente, o contador não tem acesso a nada. É a etapa em que a maioria dos atendimentos empaca: o convite foi enviado, o contador não abriu o e-mail, e o cliente acha que já está tudo liberado.
3. CONTADOR CONECTADO — E AQUI ESTÁ A CONFIGURAÇÃO QUE IMPORTA
Com o convite aceito, a tela passa a mostrar dois blocos.
DADOS DA CONTABILIDADE — nome e e-mail do contador, e o botão Desconectar contador, que corta a ligação a qualquer momento.
ACESSO AO SISTEMA — é onde você libera ou não o acesso:
- a caixa "Permite que o contador acesse o meu sistema" liga o acesso;
- ao marcá-la, aparece o campo "Utilizar as mesmas permissões de", com a lista dos seus usuários;
- escolha um usuário e clique em Atualizar permissão.
O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA
O contador passa a enxergar exatamente o que o usuário escolhido enxerga. Nem mais, nem menos.
Então a pergunta "como libero só o financeiro e o fiscal para o meu contador?" não se responde nesta tela — responde-se no usuário que você vai espelhar.
O caminho que dá menos dor de cabeça:
1. em Configurações › Usuários, crie (ou escolha) um usuário e coloque-o num grupo de acesso só dele;
2. ajuste esse grupo deixando marcado apenas o que o contador precisa ver;
3. volte em Meu contador e espelhe as permissões desse usuário.
Se você espelhar um usuário do grupo de administradores, o contador vai ver tudo. É a causa número um de "meu contador está vendo coisa que não deveria".
MUDOU DE IDEIA?
Desmarcar a caixa tira o acesso na hora, sem desfazer o vínculo. Desconectar contador desfaz o vínculo por completo.