Cotação: pedir preço a vários fornecedores

A cotação é o passo anterior à compra: você monta a lista do que precisa, envia a vários fornecedores, recebe os preços e compara. Cotação não mexe em estoque nem em financeiro — quem movimenta é a compra gerada a partir dela.

Caminho

Estoque › Cotações › botão Adicionar. Para editar, use o lápis na linha da cotação.

Passo a passo

1. Informe os dados da cotação — a Data (data da cotação) e o Prazo de recebimento.
2. Escolha os fornecedores da cotação — até 3 por cotação. Para cada um: Fornecedor, E-mail (para onde vai o link de resposta) e Celular (vem do cadastro e é usado no WhatsApp; dá para corrigir aqui). O botão Carregar itens (dica "Traz os itens vinculados a este fornecedor") traz para a cotação os produtos vinculados a ele. Use Adicionar outro fornecedor para incluir mais; a lixeira remove.
3. Preencha os campos extras da cotação — só aparece se a sua empresa criou campos extras para compras e cotações.
4. Adicione os itens a cotar — produtos e serviços, com detalhes ou variação e a quantidade que você quer comprar. Adicionar item inclui uma linha; a lixeira remove.
5. Insira as informações de observações e anexos:
- Observações para o fornecedor — aparece na página em que o fornecedor responde. Use para condições, prazo de entrega, forma de pagamento pretendida.
- Observações internas — uso interno: o fornecedor não vê.
- Anexos — clique em Adicionar anexo. Até 5 MB cada e no máximo 10 arquivos.
6. Clique em Cadastrar (na edição, Atualizar). Depois, envie aos fornecedores (veja o artigo sobre enviar a cotação).

O prazo de recebimento

É a data-limite para os fornecedores responderem. O fornecedor vê esse prazo na página de resposta e na mensagem do convite, e, depois que ele passa, o link deixa de aceitar resposta — a página mostra "Este link de cotação não está mais disponível". Na aba Histórico, o prazo aparece como "Prazo para receber as respostas" e, depois, "O prazo de recebimento das respostas foi atingido".

Se você precisa de mais respostas, edite a cotação e aumente o prazo antes de reenviar. Deixe o campo vazio para não ter limite.

Na impressão da cotação e na coluna da lista, essa mesma data aparece com o nome Prazo de entrega.

Os anexos não vão para o fornecedor

Os anexos da cotação são só da sua equipe: o fornecedor não os vê na página de resposta. Quando você gera a compra a partir da resposta de um fornecedor, os anexos passam para a compra, marcados como "veio da cotação".

Se você precisa que o fornecedor veja um arquivo (uma especificação, um desenho), mande por fora — no próprio e-mail ou WhatsApp.

Quando dá errado

  • Não consigo adicionar mais fornecedores — o limite é de 3 por cotação. Para consultar mais, faça outra cotação (o ⋮ da linha tem Duplicar).
  • "Não foi possível alterar a cotação pois ela já foi respondida" — depois de respondida, a cotação não muda; os anexos ficam só para baixar.
  • Carregar itens não trouxe nada — o fornecedor não tem produtos vinculados no cadastro de produtos.