Configurações de Estoque e Compras
A tela de Configurações de estoque, em Estoque › Opções auxiliares › Configurações, reúne ajustes que explicam vários "o número não bate".
A tela tem cinco cards.
AJUSTE AS CONFIGURAÇÕES GERAIS
"Custo dos produtos nas compras e controle de lote."
O campo Valor de custo do produto define como o custo do produto muda quando entra uma compra:
- Atualizar valor médio de todas as compras;
- Atualizar o valor exato da última compra;
- Não atualizar o valor em compras.
É a resposta de "o custo do meu produto mudou sozinho" e de "o custo médio não bate". As três opções dão números diferentes para a mesma compra, e nenhuma está errada.
No mesmo card fica o Controle de lote e, quando ele está ligado, Saída de lote no PDV e Seleção de lote nas vendas.
DEFINA A SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÕES
"O próximo registro de cada tipo usa o número seguinte." Uma para cada documento do módulo: Cotação, Compra, Ajuste de estoque e Transferência de estoque. É aqui que se resolve "a numeração não avança" ou "quero começar de outro número".
DEFINA AS OPÇÕES DE COMPRAS
"O que sai impresso na compra e como o XML importado entra." Num card só ficam duas partes.
A primeira é a impressão da compra: você liga e desliga cada coluna do documento impresso — item, código, imagem, unidade, valor unitário, subtotal, NCM e descrição do produto — e há um campo de observações externas.
A segunda é a seção IMPORTAR XML DE COMPRA, a que mais resolve. Quatro opções decidem o que entra no custo do produto ao importar o XML do fornecedor:
- Considerar frete no produto;
- Considerar desconto no produto;
- Considerar impostos no produto;
- Considerar outras despesas.
Se o custo que ficou no produto não bate com o que você pagou, é aqui: com frete e impostos desligados, o custo fica só o valor do item; com tudo ligado, ele reflete o desembolso real. Não há resposta certa universal — depende de como a sua empresa calcula margem.
Há ainda a Filtragem dos produtos, que decide como o sistema tenta casar os itens do XML com o seu cadastro: apenas pelo nome, apenas pelo código, ou pelo código e nome.
Essa é a explicação de "importei o XML e ele não reconheceu meus produtos": se a filtragem for por código e o código do fornecedor for diferente do seu, nada casa. Trocar para nome, ou para código e nome, costuma resolver.
DEFINA AS OPÇÕES DE COTAÇÕES
"As colunas que saem na cotação e o texto padrão das observações." Você escolhe se a cotação mostra a Coluna item, a Coluna código, a Coluna imagem e a Coluna unidade, e escreve as Observações externas, o texto padrão que acompanha as cotações.
AJUSTE AS NOTIFICAÇÕES
"Como você é avisado quando o fornecedor responde uma cotação." No campo Cotações respondidas: no sistema e por e-mail, somente no sistema, somente por e-mail, ou não receber. É como você fica sabendo que um fornecedor respondeu sem precisar abrir a tela.
Essas configurações valem para a empresa toda.