PDV: como realizar a abertura, troca de turno e fechamento de caixa
Regras de operadores e troca de turno
No GestãoClick, o controle de caixa é planejado para manter a integridade financeira individual por operador. Cada caixa aberto fica associado ao usuário logado no sistema, garantindo que dois operadores não compartilhem simultaneamente a mesma sessão de caixa aberta.
Para realizar a troca de turno de forma correta, o operador atual deve efetuar o fechamento completo do seu caixa e fazer a sangria ou conferência física. Em seguida, o novo operador realiza o login com seu próprio usuário e abre uma nova sessão de caixa no PDV.
Conferência física dos valores da gaveta
Ao realizar o fechamento do caixa, é feita a conferência dos valores recebidos fisicamente durante o período. Devem ser contabilizados:
- Dinheiro em espécie existente na gaveta;
- Cheques recebidos;
- Vales e convênios (como vale-alimentação, refeição ou presentes), caso sua empresa opere com essas formas de recebimento.
Os recebimentos eletrônicos (como cartões e Pix) são apurados automaticamente pelos relatórios e pelo resumo de operações do sistema.
Passo a passo para fechar o caixa no sistema
- Acesse o menu Financeiro > Opções auxiliares > Caixas e PDV.
- Clique na opção Operações do PDV.
- Localize na listagem o caixa que se encontra com o status aberto e clique na ação correspondente ao fechamento.
- Verifique o resumo das operações realizadas e informe os valores apurados na contagem física da gaveta.
- Confirme os dados para registrar o fechamento no sistema.
Permissões de acesso para abertura e fechamento
O administrador do sistema pode configurar separadamente quais colaboradores têm permissão para movimentar os caixas. Nas permissões de grupo de usuários, é possível restringir quem pode abrir caixa, fechar caixa e visualizar o resumo financeiro antes ou depois da contagem, impedindo alterações indevidas por perfis operacionais.