Meus clientes: a carteira do parceiro, as situações e o que dá para fazer em cada linha

MEUS CLIENTES é a carteira do parceiro: as empresas que você indicou, cada uma com o plano vigente e a situação do pagamento.

As três situações, e de onde elas saem

A situação não é digitada por ninguém — ela é lida do plano vigente da empresa:

  • EM TESTE — a empresa está no período de teste, sem valor contratado.
  • ATIVO — a mensalidade está contratada e dentro do vencimento.
  • ATRASADO — a mensalidade venceu e ainda não foi paga.

O painel de Início traz a mesma contagem por situação, para quem quer só o resumo.

Os filtros

A busca livre alcança o responsável pela empresa, a razão social e o nome fantasia. Além dela há filtros por nome, CNPJ, cidade, estado, período de cadastro e PERÍODO DE ÚLTIMO ACESSO — este último é o que responde "meu cliente sumiu, será que ele parou de usar?".

Há ainda o filtro que separa as empresas INDICADAS POR VOCÊ das demais da lista. Ele existe porque a mesma tela atende também a relação de contabilidade: quem é parceiro e contador ao mesmo tempo vê os dois grupos juntos.

O que dá para fazer na linha

  • VISUALIZAR — abre a empresa com os dados de cadastro e o plano.
  • INDICAR CLIENTE — o botão no topo, que cadastra uma empresa nova. Depende da liberação de revenda.
  • ALTERAR PAGADOR — troca quem paga a mensalidade daquela empresa. Só aparece para o parceiro que indicou.
  • BLOQUEAR O ACESSO — corta o acesso da empresa ao sistema.
  • ENVIAR A SITUAÇÃO POR E-MAIL — avisa o cliente sobre a situação da conta dele.

Quando a lista parece errada

"SUMIRAM OS CLIENTES" ou "SÓ VEJO OS MEUS". Antes de qualquer outra hipótese, o assunto é permissão — e não a permissão de entrar, e sim a de enxergar o que é dos outros. Sem ACESSAR DE OUTROS FUNCIONÁRIOS, a pessoa vê apenas as empresas em que ela é a responsável; sem ACESSAR DE OUTRAS LOJAS, apenas as da loja dela. A lista fica curta sem nenhum aviso na tela.

"INDIQUEI E NÃO APARECEU". Se a empresa entrou pelo seu link de divulgação, confira primeiro se a pessoa concluiu mesmo o cadastro e se ela clicou no link e se cadastrou do mesmo aparelho e da mesma conexão — o vínculo do link fica guardado por um tempo e se perde na troca. Se você cadastrou a empresa você mesmo, ela entra na lista na hora.