Assinaturas: renovar a mensalidade dos clientes em lote

Isto é sobre a tela Assinaturas da ÁREA DO PARCEIRO, onde você paga a mensalidade do sistema das empresas que indicou. A cobrança recorrente que você faz aos seus clientes fica em Contratos › Assinaturas e é outro artigo.

ASSINATURAS é a tela onde o parceiro paga as mensalidades dos clientes. Ela guarda duas coisas diferentes:

  • A LISTA DAS SUAS ASSINATURAS — cada pagamento que você já fez, com valor, forma de pagamento e situação.
  • A RENOVAÇÃO — onde se escolhe quais clientes renovar e se fecha o pagamento.

Um pagamento, vários clientes

A renovação é em lote: você marca as empresas, escolhe o período e paga TUDO DE UMA VEZ. O sistema gera um único pagamento seu e, por trás dele, renova o plano de cada empresa marcada.

Por isso o valor da sua assinatura é a soma dos planos dos clientes daquele lote — e não o preço de um plano.

Como se faz

1. Em Assinaturas, abra a renovação.
2. Filtre e marque as empresas. Os filtros são os mesmos da carteira: nome, CNPJ, cidade, estado, período de cadastro e situação.
3. Escolha o plano e o período de cada uma. O sistema mostra o valor de cada empresa antes de fechar, já com o desconto do cupom, se houver, e com o reajuste, quando ele existir.
4. Escolha a forma de pagamento: BOLETO ou CARTÃO.
5. Confirme. Ao final aparece o RESUMO, com o pagamento e a lista das empresas renovadas.

As situações da sua assinatura

  • PAGO — o pagamento foi confirmado.
  • PENDENTE — é o estado do boleto que ainda não foi compensado.
  • RECUSADO — o cartão não foi autorizado. Aqui não há espera: é refazer.

"Paguei e o plano do cliente não mudou"

O plano novo só passa a valer QUANDO O PAGAMENTO É CONFIRMADO — não no momento em que você conclui a tela. Com cartão a confirmação é quase imediata; com boleto, ela depende da compensação. Enquanto isso, o cliente segue no plano anterior.

Se o pagamento consta como pago e o plano do cliente não mudou depois disso, o caso é para o atendimento.

Mexer nos recursos de um cliente

Além da renovação, dá para abrir o plano de UMA empresa indicada e alterar o que ela tem contratado — quantidade de usuários, de lojas e os aplicativos. É o caminho para "meu cliente precisa de mais usuários".

As notas fiscais

As notas fiscais emitidas para as assinaturas pagas ficam junto do pagamento correspondente, na visualização dele.