Fiscal: o mapa do módulo e o que há em Opções auxiliares

O módulo Fiscal separa as notas por tipo, e guarda em Opções auxiliares tudo que é cadastro de apoio. Saber o que é cada coisa evita procurar no lugar errado.

As quatro listagens de nota
- Notas de produtos — a NF-e, modelo 55.
- Notas do consumidor — a NFC-e, a venda no balcão.
- Notas de serviços — a NFS-e, emitida pela prefeitura.
- Notas de compras — as notas que os seus fornecedores emitiram contra você.

O caminho até cada uma depende do produto que você usa — o ERP completo e o emissor avulso têm menus diferentes.

O que há em Opções auxiliares

Certificado digital — onde você escolhe entre A1 e A3 e faz o vínculo. A mesma tela também está em Configurações.

Tributações — os grupos de tributação, que definem o imposto que sai na nota. Cada grupo tem nome e regras por conjunto de estados, com abas de ICMS, IPI, PIS, COFINS e IBS/CBS.

Naturezas de operações — o motivo da operação (venda, remessa, devolução, bonificação). É o que a nota informa como finalidade.

Atividades de serviços — só para NFS-e. Escolher a atividade preenche sozinho o código, o CNAE, a descrição, as alíquotas e as marcações. A busca é filtrada pela loja em que você está.

Intermediadores — para quem vende por marketplace. Identifica na nota quem intermediou a venda.

Importar XML — traz para dentro do sistema o XML das notas que VOCÊ emitiu em outro sistema. É o caminho de quem migrou e quer o histórico aqui. A nota que o seu FORNECEDOR emitiu contra você NÃO entra por aqui: essa vai em Estoque › Compras › Produtos, no botão Mais ações do topo, opção Importar XML — que é o caminho que dá entrada em mercadoria e no financeiro.

Cartas de correção e Inutilizações de numeração — as listagens de tudo que você corrigiu e de todas as numerações que ficaram sem uso.

Sem certificado válido não se emite nota
Se você parou de emitir de uma hora para outra, a primeira hipótese é certificado vencido. E há dois tipos, que se comportam de forma diferente:

  • A1 — arquivo carregado no próprio sistema, vale 1 ano, assina no servidor. Emite nota de produto e de serviço.
  • A3 — fica no token ou cartão, vale 3 anos, exige o aplicativo desktop no computador que emite, e só serve para NOTA DE PRODUTO.

É por isso que, em empresa que usa token, a NF-e sai e a NFS-e não.

As tabelas de apoio
NCM, CFOP, CEST e CNAE servem para preencher e conferir cadastro. Elas descrevem mercadoria e operação — não dizem quanto você faturou.

O XML
O XML de cada nota pode ser baixado pelo menu da linha, e também exportado em lote por período. É o que o contador costuma pedir todo mês.

No ERP tudo isto fica em Fiscal › Opções auxiliares:

  • Fiscal › Opções auxiliares › Certificado digital
  • Fiscal › Opções auxiliares › Tributações
  • Fiscal › Opções auxiliares › Naturezas de operações
  • Fiscal › Opções auxiliares › Atividades de serviços
  • Fiscal › Opções auxiliares › Intermediadores
  • Fiscal › Opções auxiliares › Importar XML
  • Fiscal › Opções auxiliares › Configurações
  • Fiscal › Opções auxiliares › Modelos de e-mails

Há ainda Opções auxiliares › Padrões, fora do menu Fiscal.

No emissor avulso os cadastros de apoio ficam espalhados pelo bloco de cada tipo de nota:

  • Notas de produtos › Opções auxiliares › Tributações
  • Notas de produtos › Opções auxiliares › Naturezas de operações
  • Notas de serviços › Opções auxiliares › Atividades de serviços
  • Notas de transportes › Opções auxiliares › Tributações de CT-e
  • Configurações › Certificado digital