Relatórios personalizados: montar, salvar e compartilhar um relatório com as colunas que você escolhe

Os relatórios personalizados deixam você montar o seu próprio relatório: escolher de onde vêm os dados, juntar informações de outros cadastros, escolher as colunas, agrupar, somar e salvar com um nome para usar sempre que precisar.

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Relatórios › Personalizados

A tela mostra os relatórios que você já salvou, em cards, e o card Novo relatório. Se você ainda não tem nenhum, aparecem também Ideias para começar, com relatórios prontos para abrir e ajustar.

Montar um relatório

Clique em Novo relatório. A montagem tem cinco passos:

1. O que você quer ver — de onde vêm os dados. Cada opção define o que é uma linha do relatório: um item vendido, uma conta a receber, uma ordem de serviço, um cliente. As opções ficam separadas por área: Cadastros, Vendas, Ordens de serviço, Estoque e compras, Financeiro, Fiscal e Contratos.
2. Combinar — outros cadastros, se precisar. Por exemplo: num relatório de itens vendidos, trazer também dados do cadastro do cliente ou do produto. Escolha Usar apenas as colunas da fonte escolhida ou Sim, combinar e marque quais cadastros entram.
3. Colunas — quais colunas aparecem e em que ordem. Para tirar uma coluna, use Tirar do relatório.
4. Avançado (opcional) — Agrupar por uma coluna (ou Não agrupar), escolher os totais (ou Sem total) e deixar filtros já salvos no relatório.
5. Revisar e salvar — dê o Nome do relatório (por exemplo, *Faturamento por canal*), escolha a Cor do card e confira a prévia. Clique em Cadastrar.

Não dá para juntar quaisquer duas coisas: o sistema só oferece as combinações que fazem sentido para a opção escolhida no passo 1.

Algumas colunas que existem (e outras que não)

Cada opção do passo 1 e cada cadastro do passo Combinar tem uma lista fixa de colunas. As listas abaixo são as conferidas; o que não está nelas não deve ser dado como certo.

Itens vendidos (uma linha por item de cada venda): Data, Nº da venda, Cliente, Produto, Cód. interno, Cód. de barra, Quantidade, Valor unitário, Valor total, Vendedor e Loja. Pode ser combinado com o produto, o cliente, a venda, o vendedor, a forma de pagamento, a transportadora, o centro de custo, a NF-e/NFC-e e a loja.

Itens vendidos combinado com "Cadastro do produto" traz: Cód. interno (atual), Cód. de barra (atual), Nome (atual), Grupo, Marca, Unidade, Custo atual, Valor de venda atual e Situação.
- NCM não está nessa combinação. Quem precisa do NCM dos produtos vendidos não consegue no mesmo relatório: monte um relatório com Produtos no passo 1 (essa opção, sozinha, tem NCM, CEST e CFOPs) ou exporte o cadastro de produtos, e cruze com os itens vendidos.
- Custo atual é o custo que está HOJE no cadastro do produto, não o custo da época da venda. Se o custo mudou depois, o relatório mostra o novo. A coluna só aparece para quem tem permissão de ver o custo dos produtos.

Vendas (uma linha por venda ou ordem de serviço): Nº da venda, Tipo, Data, Horário, Cliente, Vendedor, Situação, Canal de venda, Previsão de entrega, Formas de pagamento, Parcelas, Valor dos produtos, Valor dos serviços, Frete, Desconto, Valor total da venda, Valor em parcelas, Custo, Centro de custo, Transportadora, Loja e Campos extras. Pode ser combinado com cliente, vendedor, técnico, loja, transportadora, centro de custo, forma de pagamento, NF-e/NFC-e e NFS-e.
- Não existe coluna de usuário que lançou a venda ("cadastrado por") nem combinação com usuários. O relatório mostra o Vendedor e o Desconto, mas não quem digitou a venda nem quem concedeu o desconto.

Usar o relatório

Clique no card do relatório para abrir. Ele funciona como os outros relatórios do sistema: você escolhe o Período, usa a busca avançada, escolhe as colunas que aparecem, imprime e exporta.

Na primeira vez que abre, o relatório já vem com os filtros que você deixou salvos nele.

Editar, duplicar e excluir

No card de cada relatório há os botões Editar, Duplicar e Excluir. Duplicar é o jeito de partir de um relatório que já existe e fazer uma variação sem mexer no original.

Compartilhar com a equipe

No passo Avançado, a chave Compartilhar com a empresa decide quem vê o relatório:

  • Ligada — todos da empresa veem o relatório e podem duplicar. Só quem criou edita.
  • Desligada — o relatório fica só para você.

Quem vê o quê

O relatório personalizado não abre dado que a pessoa não poderia ver na tela de origem. Cada opção do passo 1 usa a permissão do relatório equivalente do sistema: quem não tem acesso ao relatório de itens vendidos, por exemplo, não vê essa opção na lista.

Quando dá errado

  • Nenhuma fonte de dados disponível — o seu usuário não tem permissão nos relatórios de origem. Peça ao administrador da conta acesso aos relatórios de que você precisa.
  • Não consigo editar um relatório que aparece para mim — ele foi criado por outra pessoa e compartilhado. Use Duplicar e edite a sua cópia.
  • A prévia não aparece — escolha ao menos uma coluna no passo Colunas.
  • Não encontro a combinação que eu queria — as combinações são fixas para cada tipo de relatório. O que não aparece no passo Combinar não é possível naquele relatório.